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            中国产业信息网行业频道

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            2018年中国风电行业发展回顾及未来发展空间分析[图]

            2019年03月13日 13:39:58字号:T|T

                全球可再生能源发电在过去10年CAGR为5.7%其中水电较为稳定风电和光伏贡献量?#20013;?#27599;年增加全球可再生能源主要包水电风电光伏和其他包括地热和潮汐發電等在2017年全球范围可再生能源需求约6200TWh较2016年约5900TWh增加5.7%而过去10年CAGR也是约5.73%从具体分类看2017年水电发电量为4060TWh同比升0.9%风电发电量同比上升17%至1122TWh光伏发电量同比增33%至442TWh其他可再生能源发电同比升4.4%至586TWh水电和其他可再生能源在近年发电量较为稳定而光伏和风电发电量则?#20013;?#22686;长

            全球各?#20013;?#33021;源发电除生物质需求变化TWh

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                新能源需求中风电占比排名第二17年为18%?#27426;?#27599;年发电增速也是排名第二近10年平均增速为21.5%近3年平均增速为16.5%从2017年全球各新能源除生物质需求占比看水电占?#28909;?#28982;最大达到65%而排名第二的风电占比为18%高于光伏的7%以及其他可再生能源的9.4%水电的占比正?#20013;?#19979;降近10年从07年的86.7%下降至17年的65.4%10年间下降了约21个百分点风电方面占比在近10年有明显上升从07年4.8%上升至17年18%10年间上升了约13个百分点光伏也从07年的0.2%上升至17年的7%其他可再生能源占比近年维持在9%左右从增速看光伏需求增速最快近10年平均增速为50%15-17年平均增速约31%风电增速排名第二近10年平均增速为21.5%近3年平均增速为16.5%其他可再生能能源增速在近10年为7%左右而水电增速近年接近0%近3年平均为1.5%

            2017年全球新能源除生物质需求占比

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            全球各新能源除生物质消费增速%

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                ?#20998;?#39118;电发电量?#20013;?#39046;先与亚洲和北美洲的风电发电量总共占全球约94%从全球6大地区看风电需求主要集中在?#20998;ޡ?#20122;洲和北美洲这三个地区占比再2017年已达到全球风电需求近94%非洲占比只有1%中东风电只有0.1%中南美洲占比约5%?#20998;?#30340;风电发电量一致以来都是领先于亚洲和北美洲但与亚洲的差距在近年开始收窄

            全球各地区风电年发电量TWh

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                亚洲的风电需求占比在15年前低于30%而?#20998;?#22312;15年前的占比约38%?#27426;?#22312;17年亚洲占比达到32.7%与?#20998;?#30340;34.2%差距只有1.5个百分点增速方面亚洲的增速相对较快近3年平均增速为20.5%?#20998;?#36817;3年平均增速为13.7%而北美洲近3年增速平均为12.8%根据17年数据亚洲和北美洲增速?#21152;?#25152;下降而?#20998;?#26377;所上升增速最快是中东和中南美地区

                中国在全球风电发电占比中排名第一占比达到25.5%较排名第二美国的22.9%高2.6个百分点随后排名较前的主要是?#20998;?#22269;家包括?#20998;?#21344;比最高的德国9.5%西班牙英国法国和意大利等排名第四的是印度占比达到4.7%是亚洲排名第二对比各国风电用电占国家总发电量比例整个?#20998;?#36798;到11.6%包括德国占比为16.1%而中国和美国的占比分别只有4.8%和6.3%对比?#20998;?#25972;体风电发电占?#28909;?#26377;一倍的增长空间

            2017年国家风电发电?#31354;?#27604;排名

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            2017风电发电?#31354;?#35813;国总发电量比例排名

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                参考风电需求排名前列国家过往的发展可看到中国和美国的风电需求在2008年后开始快速增长中国更在2016年超越美国成为全球风电发电第一的国家排名第三的德国在14年起保持着第三的位置而西班牙在2013年后开始停止增长在2017年被印度超越成为全球第四英国和印度的风电需求在近年走势较为相似而巴西跟随着英国并在2016年超越加拿大

            排名前列国家每年风电量变化TWh

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                从各国每年风电需求占比看中国在16年超越美国成为风电量最高的国家占全球比例为25.5%高于排名第二美国的22.9%2005年中国可再生能源法出台后中国的需求占比?#20013;?#19978;升现已成为全球市场的领导者美国在2007年超过西班牙2008年超?#38477;?#22269;并?#20013;?#25490;名第一至2015年整体2010年占比达到高位的28%后便开?#21152;?#25152;下降整体看美国和西班牙的占比有所下降西班牙下降幅度较为明显德国和印度的占比较为稳定巴西的占比近年有所上升

            排名前列国家每年风电?#31354;?#27604;变化%

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                2017年全球累计风电装机同比增约11%至539GW新增装机为52.5GW较2016年下降1.9GW2017年的新增装机容量为52,492MW全球总装机容量达到539,123MW较2016年487,279MW增加10.6%事实上全球风电新增装机在2015年达到高位63.6GW后在2016-2017年?#21152;?#25152;下降2017年新增装机同比降了3.9%过去十年全球金融危机的后导致2009年至2013年期间全球平均新增装机维持在40GW左右随后在2014年首次突破50GW大关而接着由于2015年中国的新增装机异常的高全球新增装机超过60GW2016年市场恢复到54.6GW的“新常态”2017年也处于相约的范围52.5GW

            全球每年风电装机量及新增装机MW

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                在2017年亚洲的装置再次引领全球市场?#20998;?#25490;名第二北美排名第三截止2017年安装了超过1,000兆瓦的国家有30个?#21495;分?8个;5在亚太地区中国印度日本韩国和澳大利亚;3个在北美加拿大墨西哥美国3个在拉丁美洲巴西智利乌拉圭和1个在非洲南非亚洲近年的新增装机走势主要受中国的新增装机走势影响而北美地区近年的新增装机趋势与亚洲相似都是在15年达到高位后有所下降2017年亚洲新增装机同比下降12%至24.4GW?#27426;?#21271;美洲同比减少16.3%至7.8GW相反地?#35775;?#30340;新增装机在2017年达到高位同比增20.7%至16.8GW其中陆?#29486;?#26426;增加了14%而海?#29486;?#26426;更增加了一倍

            全球主要地区每年新增风电装机MW

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                2017年中国新增风电装机19.7GW全球占比为37%高于排名第二美国的7GW及13%累计装机达到188.4GW占比35%高于排名第二美国的89GW17%2017年一共有9个国?#19994;?#32047;计风电装机容量超过10,000MW包括中国美国德国印度西班牙英国法国巴西?#22270;?#25343;大中国占比为全球领先2017年新增装机占比达到37%新增19.7GW而累计风电装机占比为35%装机量达到188.4GW美国是全球第二大市场17年新增装机占比为13%新增装机7GW而累计装机占比为17%容量达到89GW?#20998;?#20316;为一个整体在2017年创造了新的记录德国英国法国比利时和爱尔兰都创造了新记录

                2017年德国以6,581MW的新增装机领先?#20998;ޣ?#32047;计装机为56GW英国在?#20998;?#20013;排名第二2017年新增4,270兆瓦法国以1,694兆瓦新增装机排名第三另外印度在2017年创下了创纪录新增装机首次突破了4GW巩固了其作为亚洲第二大市场的地位2017年安装量排名第五以及在全球累计排名中稳居第四位

            2017年新增风电装机排名前十国家MW

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            2017年累计风电装机排名前十国家MW

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                2018年的年度新增装机将将保持在2017年的大致水平主要是经历2017年大幅增长后德国英国和印度的预期下降而通过北美中东和非洲以及拉丁美洲的增长可平衡预计新增装机将在2019年和2020年恢复增长并再次突破60GW并在新的十年继续增长但增速较慢整体预计到2022年底累计安装总量将达到840GW较2017年的539GW增加309GW2018年全球新增风电装机短暂放缓后将在2019和2020年重回增长增速分别达到8.8%和8.4%

            全球整体风电装机量和增速预测2018-2022MW%

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                亚洲预计亚洲市场在可预见的未来将继续占据主导地位虽然中国仍是全球最大的市场但每年市场大幅上涨的日子可能已经过去中国的19.7GW新增装机已经引领所有市场预计中国将保持在这个水平可能会在2020年出现大幅上涨这意味着到2020年最后一个五年能源计划目标为210GW的风电将至少提前一年实现亚洲第二大规模为印度GWEC认为虽然印度在2017年再创新高但由于过渡时期市场转向以竞价为基础的制度2018年可能会增速放?#28023;?#19981;过印度政府仍致力于实现其2022年的60GW的风电装机总量目标2017年的最终数量不到33GW空间还是较大预计到2022年底亚洲累计安装总量将达到370GW较2017年的229GW增加141GW每年新增装机量将从2019年起逐步上升

            全球各地区风电新增装机预测2018-2022MW

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                ?#20998;ޣ?#39044;计2018年不太可能重复2017年创纪录的安装水平2017年德国英国法国和其他国家创下新高但在德国和英国由于政策格局的变化这些不太可能很快重演不过?#35775;四?#21069;的表示到2030年整体可再生能源目标可以提升至35这将使风电在之后的市场中处于更有利的地位预计到2022年底?#20998;?#32047;计安装总量将达到254GW较2017年的178GW增加65GW每年新增装机量将从2021年起逐步上升

            全球各地区风电累计装机预测2018-2022MW

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                北美预计北美洲在将来较为稳定并期待墨西哥在未来几年内开始增长美国在2015年底达成的税收协议中延长和逐步取消生产税?#32622;?#23558;在2020年前兑现预计美国风电行业进入了有史以来最长的政策稳定期美国风电新增装机量在2020年前?#20013;?#22686;长预计到2022年底北美洲累计安装总量将达到159GW较2017年的105GW增加54GW每年新增装机量将逐步上升至2020年

                2017年清洁能源新增投?#39318;?#39069;增加至3335亿美元较2016年增长3但仍低于2015年创纪录的3485亿美元投资额自2008年以来10年每年全球清洁能源投?#39318;?#39069;都超过2000亿美元整体每年投资金额呈上升趋势近10年平均增速为7%中国占总投资的40%达到1330亿美元;而整个亚太地区投资1870亿美元占总数57%以上风电总投资额为1070亿美元

                2017年对清洁能源的新投资继续以光伏和风电能为主分别约占48%和32%全球太阳能投资从2010年起一直占比最高太阳能是2017年增长较快的清洁能源新投资相对于2016年增长18%达到1610亿美元风电方面2017年同比下降12%至1070亿美元2017年发达国?#19994;?#20809;伏投资下降17%至454亿美元而发展中国?#19994;?#20809;伏投资增长41%至1154亿美元风电方面发达国家2017年投资下降19%至524亿美元而发展中国家下降4%至548亿美元

            全球每年清洁能源总投资金额十亿美元

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                要实现G20国?#19994;?#33021;源转?#20572;?#39044;计到2030年风能行业的累计投资将达到3.3万亿美元到2050年将达到6.3万亿美元风电投资不仅可?#28304;?#36896;价值包括创收和创造就业机会并带来社会经济效益与环境效益

                2017年是?#20998;?#39118;电新增装机创纪录的一年总共有11.5GW的项目为新增投资较2016年的10.3GW风电FID?#20998;?#28165;洁能源新增投资决策Final-Investment-Decision多1.2GW其中2017年海上为2.5GW陆上风力为9GW而在2016年?#20998;?#39118;电的FID为10.3GW

            全球每年各项清洁能源投资金额十亿美元

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                2018年1-10月中国风电装机?#20013;?#22686;长延续复苏态势1-10月份风电新增装机量为14.47GW从月度装机量可知2018年以来风电装机保持回暖态势10月单月表现抢眼新增装机3.34GW同比增长约234%

            风电装机?#20013;?#22238;暖

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                2018年1-10月风电累计发电量达2962亿千瓦?#20445;?#32422;占全国发电总量的5.3%发电量与电源占比的?#20013;?#25552;升表明风力发电在我国电力能源结构中的重要性?#20013;?#22686;强

            2014年-2018年1-10月风电发电量及电源占比

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                弃风限电改善明显2018年前三季度全国弃风电量222亿千瓦?#20445;?#21516;比减少74亿千瓦?#20445;?#24179;均弃风率7.7%Q3单季度弃风电量为40.2亿千瓦?#20445;?#24323;风率为5%弃风限电问题大幅度改善进一步接近国家能源局提出的2020年弃风率降至5%的目标另外1-10月全国并网风电设备平均利用小时为1724小?#20445;?#27604;上年同期增加172小?#20445;?#36827;一步验证了风电运营的改善逻辑

            2015年-2018年Q3弃风量与弃风率统计

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            2016年-2018年10月风电平均利用小时统计

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                “红六省”变“红三省”三北区域风电装机需求重启根据2018年3月7日国家能源局发布的2018年度风电投资检测预警结果的通知2017年红色预警区内蒙古黑龙江地区预警结果转为橙色宁夏转为绿色值得注意的是虽然新疆与甘肃省仍?#25442;?#20998;为风电红色预警区域但能源局在通知中明确提出重新启动新疆淮东项目总规模200万千瓦酒泉二期风电项目项目总规模500万千瓦前三季度内蒙古实现装机193万千瓦宁夏64万千瓦黑龙江16万千瓦这三个区域的风电装机需求逐步释放从弃风率数据来看吉林弃风率仅仅为5.2%甘肃弃风率为19.7%低于20%的红线标准新疆弃风率为24.6%离20%的红线仅有一步之遥预计2019年吉林省和甘肃省有望解除装机禁令为国内装机规模带来新的增量

            2015-2017年“红六省”弃风率

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            2013年-2018年1-9月红六省风电装机量

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                2018年至今国内已有12省出台了2018年地方风电开发建设方案/通知计划新增核准容量32.93GW另有内蒙古锡林郭勒盟特高?#21476;?#22871;项目7GW山西陕西河?#34180;?#27827;南天津先后出台分散式风电建设方?#31119;?018-2020年建设容量8.0GW此外内蒙古乌兰察布上海庙-临沂等风电特高?#21476;?#22871;基地项目新增规划容量9.8GW将率先采用平价交易竞价配置方式开发十三五”规划到2020年海上风电开工建设10GW并网容量5GW

            2018年风电核准规模

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                2018年5月24日国家能源局发布关于2018年度风电建设管理有关要求的通知通知指出推行竞争方式配置风电项目从通知印发之日起尚未印发2018年风电年度建设方案的省(自治区直辖市)新增集中式陆上风电项目和未确定投资主体的海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价因此风电的LCOE将成为越来越重要的考量因素对风电全生命周期管理提出更高要求并由此促进行业竞争以及度电成本下降当前节点?#21152;?05GW的项目适用于2016年核准电价和开工要求同时不受竞价政策影响因此未来2-3年风电行业仍然有稳定的装机空间

            后?#22266;?#26102;代存量市场空间充足

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                从招标情况来看2015-2017年风机的公开招标容量分别为18.728.427.2GW2018年前三季度公开招标量已达23.9GW同比增长11.7%三季度单季度招标量为7.2GW同比增长18%招标量的?#20013;?#22686;长是行业稳定发展的重要前提

            2018年前三季度风机招标量为23.9GW

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                相关报告智研咨询网发布的2019-2025年中国风电场行业深度调研及投?#26159;?#26223;预测告 

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