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            中国产业信息网行业频道

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            2019 年中国乙烯供需情况及乙烯工业发展展望[图]

            2019年03月22日 13:16:54字号:T|T

                乙烯原料价格及乙烯价格走?#21697;?#26512;

                国内乙烯设备和工艺国产化继续取得进展。2017年,新投产的惠炼二期乙烯装置国产化率升至90%以上,首次实现120万吨/年乙烯裂解气、乙烯气、丙烯气三大机组全部国产化。

            2015-2017年中国乙烯产能情况

            数据来源:公开资料整理

                相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国乙烯行业市场深度评估及市场前景预测报告

            2015-2017年中国乙烯各企业产能情况

            数据来源:公开资料整理

            2015-2017年中国乙烯企业产能占比情况

            数据来源:公开资料整理

                乙烯是石化行业龙头原料,历史经验来讲,其裂解价差、消费量及增速与石化行业盈 利,甚至宏观经济紧密相关。2018 年 7-8 月份,东南亚乙烯价格从高点开始回落,截至 12 月底跌幅近 40%,裂解价差从高位的 1000 美元/吨收窄至不足 400 美元。

                原料价格下跌拖累价差。直观看,乙烯价格下跌较原?#22270;?#26684;、石脑油等原料价格下跌 早(2018 年乙烯价格从 7 月开始下降,原油和石脑油到 10 月才开始回调);幅度来看, 乙烯价格截至 12 月 21 日累计(自高点)下跌 40%,石脑油下跌 39%,布伦特原油现货 跌 38%,考虑绝对价格水?#35762;?#24322;,乙烯跌幅更大。

            乙烯价格与裂解价差迅速收窄

            数据来源:公开资料整理

            原材料价格下跌

            数据来源:公开资料整理

                检修完成叠加新产能投放压制价差。2018 年是近四年来国内乙烯产能投放高峰年, 但上半年新产能投放压力未能完全?#22836;牛?#20027;要受到其他装置集中检修的影响。2018 年国内聚乙烯装置大修集中在 4-7 月份。

            乙烯产能增加(万吨/年)

            数据来源:公开资料整理

            16-18 年聚乙烯装置检修影响(万吨)

            数据来源:公开资料整理

            国内 2018 年新增乙烯产能投放时间表(产能(万吨/年)

            数据来源:公开资料整理

                二、2019 年中国乙烯供需情况预测

                1、2019 年中国乙烯产能走势预测

                2019 年,根据统计,国内有浙江石化、中国石化湛江项目等多个石脑 油裂解制乙烯项目和煤/甲醇制烯烃项?#32771;?#20013;投产,?#34892;?#26032;增产能预计为 250 万吨以上,为 近几年最高水平。而检修方面,2019 年时检修小年,集中在 5-8 月份。简单估算, 2019 年?#34892;?#20135;量贡?#33258;?180 万吨左右(按照新装置 90%开工率假设),高于 2018 年的 70 万吨,下半年压力大于上半年。

            中国乙烯产能及其预测(万吨/年

            数据来源:公开资料整理

            近几年聚乙烯检修涉及产能及影响量估

            数据来源:公开资料整理

                2、2019 年国内乙烯需求情况预测

                自上而下按照人均当量消费量估算,预计 2018-2019 年乙烯表观消费量达到 2100/2200 万吨,增速 4%;当量消费量将达到 4600/4800 万吨,增长 7%/4%。19 年增 速明显下滑主要因废塑料进口贡献消失,以及经济增速放缓。

            我国人均乙烯消费量及当量消费量(千克/年)与人均收入 (美元/nian)的关系:2008 年人均超收入超 3000 美金后提速

            数据来源:公开资料整理

                根据中国石化经济研究院的预测,主要下游消费端聚乙烯、乙二醇、?#36153;?乙烷和苯乙烯等 18/19 年的增速分别是 8.3%/5.7%、11%/-1%、10%/9%、-2.5%/4%,合 计贡献乙烯当量消费量增长分别为 6%/4%,与预测相近。

            我国乙烯表观消费量和当量消费量及其增速(万吨)

            数据来源:公开资料整理

            下游需求呈现下行趋势(产量同比增速)

            数据来源:公开资料整理

            我国废塑料进口量(万吨)

            数据来源:公开资料整理

                三、中国乙烯工业发展展望

                2018年炼油能力增长进一步加快,首次突破8亿吨/年大关。新增长再次以民营为主。2018年中国原?#22270;?#24037;量为5.98亿吨,同比增长5.2%。开工率略有上升,至74%左右。

                地炼继续加快发展,对国内炼油业影响进一步加大。商务部公布2018年原油非国营贸易进口?#24066;?#37327;为1.42亿吨,同比大增62.6%。新增配额主要来自2017年新获配额的地炼及恒力石化,预计到2020年地炼原油进口量或将超过1.6亿吨。

                炼厂继续转型升级,由大走强。2018年国内炼油业将以去产能、转型升级、由大走强为主攻方向,努力取得新的进步。

            未来几年国内分企业炼油能力情况

            数据来源:公开资料整理

                2018年乙烯产能继续增长,开工率有所回升。2020年前乙烯产能将继续增长,原料格局以油基为主,煤基、轻烃为辅。“十三五”期间仍是乙烯产能投产的高峰期,以石脑油为主要原料的数个百万吨级乙烯装置将集中投产,煤(甲醇)基烯烃在?#22270;?#22238;暖期将重新投入运行。

                未来国内乙烯行业多元化格局将继续发展。一是原料方面将形成“油基为主、煤/甲醇基为辅、其他成分为次”的多元化格局。二是国内乙烯市场经营主体将形成“央企为主,民营、外资、其他国企参与”的多元化经营主体格局。

            2018-2020 年中国主要乙烯新建项

            数据来源:公开资料整理

            2018-2020 年中国主要乙烯新建项

            公司名称
            产能(万吨/年)
            原料
            地点
            计划建成年份
            中国海油
            120
            石脑油
            惠州
            2018
            延长石油
            45
            陕西
            2018
            华亭煤业
            15
            -
            2018
            神华宁煤
            45
            煤炭
            宁夏
            2018
            浙江石油
            140
            石脑油
            舟山
            2019
            辽宁宝来
            100
            -
            -
            2019
            新浦化学
            65
            -
            轻烃
            2019
            其他CTO/MTO
            176
            -
            煤/甲醇
            2019
            中国石化
            80
            石脑油
            湛江
            2020
            恒力石化
            110
            石脑油
            大连
            2020
            烟台万华
            100
            轻烃
            烟台
            2020
            卫星石化
            125
            轻烃
            连云港
            2020
            中国石化
            120
            石脑油
            古雷
            2020
            中化集团
            100
            石脑油
            泉州
            2020

            数据来源:公开资料整理 

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