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            新能源汽车的发展带动汽车PCB行业需求预计2020年汽车电子占整车价值量的50%左右[图]

            2019年03月19日 14:56:06字号:T|T

                现代汽车已经由过去完全机械化发展成机械与电子结合并且由单纯的交通工具变成了集交通娱乐办公等多功能?#25945;?#22914;今汽车电子占整车的成本比重越来越大比如车身传感器GPS导?#20581;?#27773;车仪表盘中控车灯发动机等最为关键的两个重要发展?#36739;?#26159;新能源车与自动驾驶系统其中国内车用PCB的主要两大需求增长因素是新能源汽车动力系统与ADAS系统

                随着新能源车的推广和自动驾?#24739;?#26415;的逐步发展车用PCB板的使用将越来越广?#28023;?#19981;再局限于车用中控电子系统目前汽车电子占整车成本的份额不断上升据预测至2020年汽车电子占整车价值量的50%左右

                预计到2020年全球电子市场规模将达到2.15万亿美元其中汽车电子市场增长速度最快年复?#26174;?#38271;率为5.5%这带动了汽车PCB行业的发展2018年预估规模为55亿美元同比增长3.8%到2020年预计并以年复?#26174;?#38271;率3%增长至59万亿美元在全球产能?#20013;?#36716;移亚洲的形势下内外资企业纷纷投资建厂以较低廉生产成本的PCB迎接国内乃至全世界下游产品的需求这为国产PCB做好替代准?#31119;?#25193;大市场占?#26032;省?/p>

                全球电子市场规模分?#25216;?#39044;测十亿美元

                数据来源公开资料整理

                全球汽车PCB规模及预测十亿美元

                数据来源公开资料整理

                目前我国汽车以汽油柴油为主要燃料在汽车保有量迅速增长的情况下能源自给率近年来有所放?#28023;?#22810;重因素导致?#21152;统?#29616;能源供给紧张问题同时我国也是全球最大石油进口国2017年我国石油对外?#26469;?#36827;一步攀升至68.5%推广新能源汽车有助于?#33322;?#25105;国能源压力此外受环保压力影响传统汽车尾气污染问题日益受到重视其中华北地区空气质量普遍较低在这双重背景下新能源汽车这一替代产品日益受到重视新能源汽车主要的动力来源是电能相比于传?#36710;?#21270;石燃料汽车电动汽车具有零排放零污染能源转化效率高等优点

                从新能源汽车产销数据来看我国新能源汽车产业从2014年开始进入快速发展的阶段从2014年至2017年我国新能源汽车产销数量?#20013;?#20445;持高增长3年复?#26174;?#38271;率分别为116.72%和118.00%其中2017年我国新能源汽车完成产销79.4万辆和77.7万辆同比增长53.58%和53.25%今年1-8月全球新能源乘用车累计销量为107.9万辆同比增长69%

                2018年1-8月新能源汽车销量排名辆

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                相关报告智研咨询发布的2019-2025年中国汽车电子行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告

                不同于传统汽车的是新能源汽车有一套独特的动力系统BMS电池管理系统VCU整车控制器和MCU电机控制器这些带动了PCB的需求

                传统汽车在PCB用量方面普通汽车PCB用量约1-1.5平米豪华车车用PCB大约2.5-3平米因为每米价格接近1千元所以每台豪华车PCB价值约3-5千元而新能源汽车动力控制系统中BMS中的主控电路对PCB用量为0.24平米左右单价可高达20000元/平米单体管理单元的PCB用量为3-5平米VCU与MCU对PCB用量相对较少约为0.03-0.15平米且所用PCB为普通板价格在1000元/平米左右平均所需要的PCB需求就高达3-5平方米再加上其他电子化系统全车的PCB用量5-8平?#23383;?#38388;这意味着单台新能源车的PCB需求量是普通汽车的5倍以上新能源车的动力系统均价每平?#33258;?000元其他系统按每平米1000元计算单台车PCB价值量约为一万元

                汽车电子在不同车型中的成本占比

                数据来源公开资料整理

                据中国产业信息网统计在车用PCB中单双面板四层板六层板八层以?#20064;?#21344;比分别为26.93%25.70%17.37%3.49%合计占比约73%HDIFPCIC载板占比分别为9.56%14.57%2.38%合计占比约27%可见多层板仍是汽车电子的主要需求
            PCB在整个电子装臵成本中的占比约为2%左右在传统汽车的电子元器件中动力系统需求PCB最多份额为32%主要包括发动机控制单元启动器发电机传输控制装臵?#21152;?#21943;射动力转向系?#36710;x?#36710;身电子系统25%主要包括汽车照明HVAC动力门和座椅TPMS等安全控制系统占比约22%主要包括ADASABS安全气?#19994;x?#20854;他还包括显示娱?#20540;?#36710;载电子系统目前汽车的创新70%来源于汽车电子产品驱动传统汽车PCB市场增长的主要是安全系统和车辆舒适性等因素主要朝智能化和电气化?#36739;?#21457;展所以安全系统和通信娱乐系统占比预计将会提高

                单双面板多层板在汽车电子应用比例

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                汽车各系统价值分布

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                2017年汽车显示屏总出货量约为2.45亿部同比增长2.1%其中TFTLCD显示屏出货量达到1.47亿部同比增长9.1%占总出货量的60%而中控显示屏与仪表显示屏均呈现两位数的增长率分别为11.4%和12%而PMLCD显示屏与PMOLED的出货量分别出现不同程度的下滑分别同比减少6.1%和33.4%

                2017年汽车显示面板市场出货量

            相关技术
            应用领域
            2016
            2017
            同比增长率
            TFTLCD
            中控显示屏
            65.2
            72.6
            11.4%
            仪表显示屏
            51.4
            57.6
            12.0%
            其它显示屏
            18.6
            17.5
            -5.8%
            总计
            135.1
            147.7
            9.3%
            AMOLED
            后座娱乐显示屏
            0.004
            -
            PMLCD
            汽车
            102
            95.8
            -6.1%
            PMOLED
            汽车
            3.5
            2.3
            -33.4%
            总出货量
            -
            240.7
            245.8
            2.1%

                数据来源公开资料整理

                2017年全球前10大PCB厂商营?#23637;?#27169;为31.84亿美元据统计2017年全球汽车PCB营收为52亿美元前十大厂商占比为61%相对较低在环保政策高压一方面增加企业的运营成本一些?#34892;?#35268;模管理不规范的企业被迫推出市场导致产能的退出各厂商的线路板均出现涨价情况另一方面行业进行了一次洗牌原本?#34892;?#20225;业的市场份额转向龙头企业未来环境监管力度将逐渐加强并覆盖珠三角长三角等厂商集中区域这对未受到相关处罚的?#34892;?#21378;商来说压力增大但对于生产流程规范的PCB厂商的影响较小行业集中度有望提升
            2017年全球前十大汽车PCB厂商营收情况

                排名 公司 国家/地区 汽车PCB营收亿美元

            排名
            公司
            国家/地区
            汽车PCB营收亿美元
            1
            敬鹏工业
            台湾
            5.45
            2
            TTMechnologies
            美国
            4.3
            3
            CMK
            日本
            3.9
            4
            MeikoElectronics
            日本
            3.8
            5
            建韬化工
            香港
            3
            6
            MipponMektron
            日本
            2.9
            7
            KCEElectronics
            泰国
            2.65
            8
            健鼎科技
            台湾
            2.25
            9
            AT&S
            香港
            1.91
            10
            依顿电子
            中国
            1.68

                数据来源公开资料整理

                覆铜板是印刷电路板的核心材料占原材料成本最高约为35%而覆铜板的原材料中铜箔占30%厚板至50%薄板玻纤占25%薄板至40%厚板?#36153;?#26641;脂占总成本的25%-30%

                在当前原材料价格上升国内环保意?#37117;?#24378;的双重驱动下所导致?#34892;?#21378;商或外资企业手中的订单流向内资大厂在产品类型上全球PCB产业正在向高精度高密度高可靠性体积小的?#36739;?#21457;展以?#35270;?#19979;游各类电子行业的需求在这种背景驱使下国内大厂已经通过各种不同方式如并购扩建生产线来扩大产能其中新增产能?#36739;?#20027;要是高速高频板HDIFPC等面向未来领域的高端线路板据统计今年国内各PCB上市公司扩产项目主要集中在2019年与2020年前后释放投产

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