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            中国产业信息网行业频道

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            2018年中国动力电池行业发展回顾及2019年市场供需预测[图]

            2019年03月14日 13:53:53字号:T|T

                全球汽车电动化加速近年来各国政府陆续制定发展规划给予补贴或者明确?#21152;?#36710;禁售时间表汽车巨头纷纷发布电动化战略全球电动化进程加速特斯拉2018年7月与上海市签订纯电动车项目投?#24066;?#35758;计划年产能50万辆电动车以戴姆勒大众宝马丰田福特等为代表的传统主流车企将在未来5-10年内大力发展新能源汽车制定了中长期发展规划和销售目标在2020-2025年期间众多国际车企的新能源汽车销量目标?#35745;?#24180;度销量的10%-25%全球主流车企将陆续密集推出新车型全球新能源汽车产销量将迎来?#20013;?#29190;发

            全球汽车企业电动化战略

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                全球动力电池巨头扩产国内龙头打入全球供应链面对新能源汽车市场对动力电池的需求日益庞大全球动力电池巨头纷纷公布扩产计划?#21202;?#24066;场份额主要已LG化学?#19978;¡?#19977;星SDI为代表国内动力电池龙头企业逐步打入海外主流供应链2018年3月初宁德时代顺利斩获大众MEB平台项目的动力电池订单随后日产汽车宣布纯电动轩逸将采用宁德时代电池戴姆勒集团?#34917;?#24067;已与宁德时代签订了电池供应合同2018年12月5日孚能科技发布战略发布会宣?#21152;?#25140;姆勒签订2021-2027年供货协议规模合计140GWh

            海外锂电池巨头扩产计划

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                国内电池材料龙头企业具备全球供应能力以日韩电池巨头为代表的全球动力电池产能大幅扩张其中有相当一部分在国内建厂扩产出于对材料供应稳定性以及原材料成本方面的综合考虑大概率将会培养国内具备核心竞争力的供应商或者采取合资?#22982;?#24335;强强联合以降?#32479;?#26412;具备核心?#38469;?#20248;势的国内材料企业?#22411;?#25171;入国际一流电池企业供应链在行业扩产带来的价格战过程中保障盈利水平与现金流同时在国际电池厂商的引导下进一步提升供应?#38469;?#21697;质管控等综合实力目前国内锂电池四大材料的龙头企业普遍开始进入海外锂电池龙头的供应链体系

            外资电池企业的国内供应?#35848;?#20917;

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                国内企业加速海外产能布局构建全球供应体系2018年7月宁德时代与德国图林根州州政府签订协议宁德时代将在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造?#38469;?#30740;发中?#27169;?#30005;池生产基地分两期建设2021年投产2022年达成14GWh产能将为宝马大众戴姆勒捷豹路虎PSA等全球知名车企配套早在2013年万向集团?#23637;?#32654;国A123获得其?#38469;?#23458;户合同以及在美国的工厂建设2016年4月新纶科?#38469;?#35753;日本T&T就锂电池?#20102;?#33180;软包业务分拆设立的独立子公司三重工厂布局软包电池?#20102;?#33180;业务2018年4月新宙邦公告在波兰弗罗茨瓦夫市投资建设年产40,000吨锂离子电池电解液5,000吨NMP和5,000吨导电浆项目国内动力电池与材料龙头企业积极布局海外产能有利于构建具备全球影响力的供应体系

            国内新能源汽车产业链企业海外布局情况

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                车企对电池能量密度要求提升?#22411;?#21152;速导入高镍三元电池国内补贴?#20013;?#36864;坡同时提高了获得补贴的能量密度门槛加大了对高能量密度车型的补贴力度下游车企提性能降成本诉求强烈高镍三元电池成为车企的主流选择之一国内车企已经开始在新车型中导入高镍三元动力电池包括云度江淮小鹏汽车知豆通用等海外车企方面LG在2018年生产圆柱型NCM811电池用于电动公交车特斯拉Model3采用的是?#19978;NCA体系的21700圆柱电池随着高镍三元电池?#38469;?#25104;熟度的提升以及车企对能量密度要求的提高2019年国内外车企对高镍电池的需求?#22411;?#36827;一步提升

            高镍三元动力电池车型

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                电池企业加大高镍三元动力电池产能布局力度2018年以来国内电池企业已经开始逐步加大高镍动力电池的布局宁德时代计划2019年推出NCM811电池比亚迪预计2019年下半年开?#21152;?#29992;高镍三元电池国轩高科表示已经开发了NCM811软包电芯能量密度高达302Wh/kg预计2019年小批量生产比克电池表示高镍811电池已经应用于江淮上汽大通北汽新能源小鹏云度等车企车型均已入围新能源推荐目录?#28142;?#22806;天津力神亿纬锂能鹏辉能源远东福斯特等电池厂商纷纷加快高镍三元电池的布局

            电池厂商布局高镍三元锂电池

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                高镍三元正极材料壁垒较高相比普通三元材料高镍三元材料进入壁垒和制备难度更高1高温?#25112;?#28201;度太高镍容易?#25442;?#21407;成二价离子需要采用融化温度更低的氢氧化锂但氢氧化锂的腐蚀性更强2设备要求更高高镍材料制备过程容易产生阳离子混排的问题需要在纯氧环境下生产而传统三元只需要在空气氛围下生产3高镍材料吸水性强对环境中水份比例要求高需要除湿和干燥设?#31119;?磁性物比例控制?#37327;̣?#23545;厂房环?#36710;?#35201;求更高5高镍三元前驱体的制备需要采用共沉淀法合成难度更高此外高镍三元材料的安全性能更差下游客户的论证时间更长论证标准更高严苛的制备?#38469;?#19982;较高?#30446;?#25143;论证难度下高镍三元材料产能?#22836;a下?#22269;内正极龙头企业扩产高镍三元材料2019年高镍化?#22411;?#21152;速具备核心?#38469;?#30340;龙头企业依托?#38469;?#20248;势?#38470;?#20135;能基本都以高镍标准来建设可以向622及以下的产品兼容容百锂电巴莫科?#23478;?#32463;开始量产供货其中容百锂电高镍动力正极主要供货比克电池巴莫科技高镍消费正极主要供货LG等国际大客户成?#21450;?#33707;巴莫科技全资子公司2018年成功量产高镍三元并打入国内外高?#39034;?#29992;车市场杉杉股份在宁夏石家嘴的7,200吨高镍产线于2018年一季度试生产目前规划长沙10万吨项目中以高镍标准建设一期1万吨产能?#22411;?#22312;2018年年底建成投产当升科技目前4,000吨高镍三元产能试投产已经进入主要电池厂送样?#29616;?#38454;段?#38470;?.8万吨产能预计2019年新投产8,000吨2020年再投产1万吨贝特瑞已经达产产能1.8万吨NCA?#38470;?.5万吨NCA正极材料项目预计2019年投产长远锂科规划?#38470;?万吨高镍正极产能2018年底投产1万吨2019年初再?#38470;?万吨

            国内高镍三元正极材料产能情况

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                高镍化进程或将重塑正极行业竞争格局高镍三元材料在制备工艺设备环?#36710;确?#38754;的要求都远高于NCM622以下的三元材料门槛显著提高目前国内NCM811高镍材料产品合格率低于NCM532材料成本优势尚不明显随着量产的经验积累与规模效应高镍的优势将逐渐显现未来拥有高镍三元材料核心生产?#38469;?#21644;规模先发优势的企业?#22411;?#32465;定优质大客户?#21202;?#24066;场份额因此正极行业竞争格局或将重塑

                2017年国内电池装机量整车产量81万辆YOY+56%装机量37GWhYOY+36.38%装机量增速远小于整车主要原因系1客车PHEV占比上升PHEV单车带电量低2A00是去年乘用车的主力单车带电度数低2018年1-10月国内电池装机量整车产量80万辆YOY+71%装机量35GWhYOY+97%装机量增速高于整车产量主要原因系1客车PHEV占比?#38470;?#21040;10个点以内2高续航里程车型逐渐成为乘用车主力

                18年1-10月我国整车产量与电池装机量二者同比皆增长较快分别高出17年全年同比增速的15%与71%说明市场整体来看目前尚处于高速发展期未来动力电池产业链将继续增长

                装机量增速首?#32428;?#36807;下游产量增速高出26%的增速预示在电动车高续航的趋势下单车带电量正在提升

            2016-2018年10月国内整车产量单车带电量与装机量

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                库存方面由于国内动力电池每年产销基本一致此处我们以产量代替出货量扣减装机量为动力电池库存量即中游电池厂已销售下游整车厂未装机的量

                累计库存在当年装机量占比我们认为10-15%比例?#38469;?#27491;常库存水平20152016年底累计库存分别为1.41GWh2.87GWh占?#30830;?#21035;为9%15%均是合理比例但随后2017年底累计库存为8.17GWh占比34%2018年Q1底甚至去到16.59GWh行业处于库存高位

                2018年Q3已回到正常库存水平2018年上半年行业大幅去库存考虑到旧产线不适用带来的无效库存10GWh和流向电动工具市场的8GWh预计2018年Q2?#36164;?#38469;库存为1.7GWh2018年Q3底库存为4GWh占比13%库存?#38470;?#21518;行业对电池的下游电动车的销量增速便能与中游电池销量增速匹配且更倾向于对优质产能的需求

                下游电动车销量的增长将带来更大的中游动力电池销量增长我们认为装机量增速首?#32428;?#36807;下游产量增速高出26%预示电动车高续航趋势下单车带电量正在提升并?#19994;?#21069;累计库存水平不高4.04GWh约占2010年1-10月装机量13%的情况下下游电动车销量的增长将带来更大的中游动力电池销量增长

            2015-2018Q3国内动力电池库存统计

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                动力电池集中度大幅提升龙头优势扩大由于符合要求的高质量动力电池供给紧?#20445;?#20027;流乘用车企业集中供应商份额导?#24405;?#20013;度大幅提升2018年1-11月动力电池市场TOP3装机量合计30.07GWh市占率68%相比2017年提升17个百分点其中宁德时代和比亚迪市占率分别提升了12和6个百分点行业第一梯队地位稳固第二梯队企业市场份额相对稳定随着主流车厂加速培育B角供应商以及动力电池产品质量的提升预计第二梯队企业?#22411;?#25193;大在主流供应链的供货份额提升市场?#21152;新省?/p>

            2017年国内动力电池市场份额

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            2018年1-11月国内动力电池市场份额

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                由前述动力电池市场格局变化所带来的产?#32321;?#21270;三元电池价格由17年初1.6元/GWh降至目前1.2元/GWh降幅25%而磷酸铁锂电池由17年初1.9元/GWh降至目前1.15元/GWh降幅约40%动力电池产品的价格主要由供需与原材料价格这两个因素驱动

                三元电池价格降幅不及磷酸铁锂电池的原因117年初?#20004;?#19977;元电池的主要上游原材?#39033;?#30340;价格由2018Q1底的高位66.42万/吨降至2018Q3底的42.84万/吨降幅约35%小于磷酸铁锂电池的主要上游元材碳酸锂的价格降幅由2018Q1底的高位16.8万/吨降至2018Q3底的8.5万/吨降幅约50%2碳酸锂电池由于产品高端化趋势而趋于淘汰产能过剩但三元电池价格降幅趋?#28023;?#22240;为CATL市占率一家?#26469;?#20248;质电池产能仍紧?#20445;?#23545;三元电池价格的压制有困?#36873;?/p>

            磷酸铁锂与三元动力电池近年价格走势单位元/Wh

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            碳酸锂与钴近年价格走势单位万元/吨

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                市场需求走强优质产能供给比市场预期好动力电池价格也会比市场预期好据我们测算2019年国内动力电池的市场需求77GWh大于国内电池供给侧三大巨头CATL比亚迪孚能2019年61.5GWh的出货量具体测算如下2019装机量预测全球预计149GWhYOY+43%其中中国装机77GWhYOY+47%2020&2025装机量预测2020年全球预计234GWhYOY+56%加速增长其中中国装机108GWhYOY+40%2025年全球预计974GWh其中中国374GWh

            201920202025年全球整车销量单车带电量与装机量预测

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                同时期供给侧国内电池三大巨头扩产激进CATL比亚迪孚能预计到2019年年底的产能规划合计为123GWh全年假设出货量是年底产能总量的一半即61.5GWh?#34892;?#20135;能加起来未超过国内77GWh总需求

                相关报告智研咨询网发布的2019-2025年中国动力电池管理系统BMS行业市场分析预测及投资方向研究报告

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