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            2018年中国设计咨询行业发展现状及行业发展趋势分析[图]

            2019年03月14日 13:48:46字号:T|T

                 一工程设计咨询行业发展现状分析

                1工程设计咨询业处于产业链前端优先受益基建补短板

                设计咨询行业处在建筑产业链的上游因此建筑行业订单的变化最先会反应到设计咨询行业营收的变化而且由于一般设计周期相对建设周期要短得多订单能比较迅速地转化为营业收入当建筑行业订单快速增长的时候最先受益的将是设计咨询在下半年基建补短板的预期下在交通生态?#32321;?#31561;领域具有突出实力的设计咨询企业也将最先收益

                设计咨询行业处在建筑行业上游

                数据来源公开资料整理

                相关报告智研咨询发布的2019-2025年中国建筑行业市场深度调研及投?#25910;?#30053;分析报告

                工程设计领域是一个具有较高进入壁垒的行业一方面要开展业务首先要获得严格的资质?#29616;?#19968;共有四大类 21 个行业 155 个专业及 8 个专项资质每个资质又分为甲乙丙丁等不同等级不同等级的资质对企业的人力规模和业务规模有不同的标?#23478;?#27714;新进入的企业很难在短时间内获取到高等级的资质低资质的企业业务规模也受到限制

                工程设计领域行业部分资质情况介绍

                  

            资质分类
            等级分类
            典型代表
            综合
            只有甲级
            工程设计综合甲级全国只有76家企业拥有对企业资历信用设备条件技术实力均有严格要求
            行业
            有甲乙丙丁四个等级又分为水利公?#36820;?#23376;行业
            共有21个子行业类别包括公路工程综合甲?#19969;?#27700;利工程综合甲级等
            专业
            有甲?#20918;?#19969;四个等级又分为勘察设计工程管理等细分专业
            共有专业资质155个类别包括工程勘察综合甲?#19969;?#39033;目管理资格甲级等
            专项
            甲?#19969;?#20057;?#19969;?#19993;级
            共有8个类别包括桥梁专项隧道专项等

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                近年来随着我国建筑业企业生产和经营规模的?#27426;?#25193;大建筑业总产值?#20013;?#22686;长2017年达到213953.96亿元比2016年增长10.53%增速比2016年增加了3.44个百分点近10年来建筑业产?#36947;?#28070;率利润总额与总产值之比一直在3.5%上下徘徊2017年建筑业产?#36947;?#28070;率为3.58 %比2016年降低了0.03个百分点
            随着中国城市化进程的逐步推进“住宅产业化”的进程也大大加快中国城市化率加速增长期将?#20013;?#21040;2020年届时中国城镇人口将?#30002;?#20154;口的65%与现有城市人口相比意味着未来10年内将有1.6亿左?#19994;?#26032;增城市人口其所带来的住宅交通公用建筑等基础设施的需求无比巨大宏观经济下行在出口和消费乏力的情况下基建投资显得尤为关键2017 年建筑设计行业产值达 5300 亿元预计“十三五”期间建筑设计行业产值复合增速在 15%左右

                2015-2017年中国建筑设计行业企业数量筑设计事务所单位数

                数据来源公开资料整理

                2015-2017年中国建筑设计甲级企业数量乙级企业数量及丙级企业数量情况

                数据来源公开资料整理

                另一方面设计咨询行业是知识和人才密集型行业高等?#24230;?#25165;需要多年的培养或花高成本才能获得所以新企业往往很难在较短的时间内组建一个实力强大的团队因此基于设计咨询行业的进入壁垒在当前下游行业快速增长的背景下拥有强大人才储备?#22270;?#26415;优势的公司将有望获得快速发展

                2并购整合乃大势所趋利好苏交?#39057;?#34892;业龙头

                根据2017 年全国工程勘察设计统计公报2017 年全国共有 24754 个工程勘察设计企业内部竞争十分激烈平均营收只有 1.75 亿元平均净利润更是只有 0.073 亿元事实上整个勘察设计行业大致可以分为“部?#23545;?rdquo;“省?#23545;?rdquo;和“市?#23545;?rdquo;三种规模的企业但规模?#21152;?#38480;整个行业呈现出主体多集中度低全国较为分散竞争格局比较稳定等特点

                勘察设计行业分类

              

            类型
            特点
            典型企业及营?#23637;?#27169;
            部?#23545;?/div>
            主要?#19988;?#24037;程施工为主业的大型中央企业及所属工程咨询企业具有较强的专业技术水平和丰富的业务经验设计力量比较强大在全国范围内开展业务
            中国交建269亿中国中铁129亿中国铁建145亿
            省?#23545;?/div>
            各地省级交通规划设计院市政设计院等这些单位主要是为地方交通工程服务一般行业覆盖度较宽同?#24066;?#36739;强因此?#28304;?#22312;?#27426;?#31243;度的区域化市场特征
            苏交科65亿中设集团27亿勘设股份19亿中衡设计14亿
            市?#23545;?/div>
            市级地方设计院一般规模比较小资质范围较窄等级较低这些单位业务地域性较强通常在固定地域范围内从事相对稳定的业务领域
            建科?#28023;?.8亿建研?#28023;?.4亿其他市级研究?#28023;?亿左右

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                通过并购整合中设集团苏交?#39057;?#34892;业龙头均取得了快速发展业务?#20013;?#20445;持高速增长

                中设集团营收及净利润增速走势设计咨询

                数据来源公开资料整理

            苏交科营收及净利润增长走势

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                3行业景气向上盈利能力强

                近几年设计咨询行业营收和净利润?#20013;?#20445;持高增长行业景气度高2017 年设计咨询上市企业合计完成营业收入 290.69 亿元同比增长 24.91%近三年CAGR 达到 21.95%实现净利润 29.03 亿元同比增长 34.14 亿元近三年CAGR 达到 24.49%

                2018 年前三季度设计咨询上市企业业绩继续保持高增长完成营业收入 1229亿元同比增长 24.39%实现归母净利润 23 亿元同比增长 25.28%

                2018 年前三季度上市设计企业营收及净利润增长走势

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                设计咨询企业具有较强的盈利能力2017 年设计咨询上市企业净资产收益率ROE平均为 14.62%同比下降 3.35pct主要是受多家企业新上市后股份受到稀释的影响但仍维持较高水平比建筑行业平均水平高 3.06pct比 A股上市公司平均水平高 3.40pct

                设计咨询企业ROE高于 建筑行业和A股平均水平

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                设计咨询企业股权受稀释后ROE 仍保持较高水平

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                从设计咨询行业的毛利率和净利率水平来看其高盈利能力表现更为明显2017 年设计咨询上市企业毛利率为 37.48%同比提升 0.04pct高出建筑行业平均水平 25.76pct高出 A 股上市公司平均水平 19.01pct净利率为 14.62%同比提升 0.48pct高出建筑行业平均水平 10.99pct高出 A 股上市公司平均水平 4.80pct

                设计咨询企业毛利率和净利率均稳中有升

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                设计咨询企业毛利率和净利率远高于平均水平

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                4轻资产低负债现金流好

                设计咨询行业的主要成本是人力成本属于轻资产模式资产负债率水平低2017 年设计咨询上市企业平均资产负债率为 34.64%同比下降 9.29pct低于建筑行业平均水平 41.63pct低于 A 股上市公司平均水平 51.57pct

                设计咨询企业资产负债率逐年下降

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                设计咨询企业资产负债率远低于平均水平

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                同时设计咨询企业现金流也较为充裕近几年设计咨询企业经营现金流?#20013;?#20445;持净流入每年的经营现金流?#27426;?#27700;?#20132;?#26412;与净利润水平?#21046;?#19988;?#21152;?#25910;的比重较为平?#21462;?/p>

                设计咨询企业经营现金流?#20013;?#20026;正每年的?#27426;?#25509;近净利润水平

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                二工程设计咨询行业发展趋势分析

                1基础设施建设空间较大

                目前我国的基础设施在某些方面已经处于世界领先地位高铁高速公?#36820;?#36890;车里程已经成为世界第一目前政府仍然在加大投入城?#26800;?#22522;础设施新建和改造的空间非常大尤其是交通设施和地下管网海绵城?#26800;母?#36896;将会给市政企业带来巨大的机会;特大型大型城?#26800;?#20844;共交通建设将?#26377;?#24456;长?#27426;?#26102;期以北京上海广州深圳等一线城?#26800;?#20154;口密度为例我国城市人口的密度比?#35775;?#19968;些城?#26800;?#20154;口密度要大得多公共交通成为解决城市交通的主要选择因此轨道交通的建设将会与城镇化的进程共始终已经建成的城市土地资源不可再生地下空间的使用将?#20013;?#25512;进在可以预见的未来20年城镇化进行中轨道交通的建设将?#25442;?#20572;止并逐步从特大型大型城市发展到地级?#23567;?/p>

                2019年我国仍然继续处于软着陆的过程经济增速有可能进一步降低基建投?#39318;?#20026;逆周期调节的一个重要手段将会因此得到较快的发展近期中央经济工作会议召开2019年我国宏观政策要强化逆周期调节基建投?#39318;?#20026;主要的逆周期调节工具2018 年全年基建投资增速下滑4 季度出现企稳明年一季度在?#23665;?#36866;度的货币政策下新增专项债大幅度增加投资有望快速落地以中央为主导投资速度最快的铁路建设受益最为显著
            在基建预期?#27426;?#24378;化的基础上基建央企和设计类企业受益最多

                基建固定资产投资增速提高基建设计板块营收增速大概率提高

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                基建设计类行业进年来呈现蓬勃发展的态势在基建大行业处于温和增长的情况下设计类企业的营收和利润都呈现出了20%以上的复合增长率 通过异地扩张项目横向和纵向扩张以及项目大型化等方式上?#26800;?#35774;计类企业都实现了市场?#21152;新?#30340;极大提高作为产业链最前端设计板块不仅受益于当前基建稳增长并且由于行业市占率?#27426;?#25552;升具有成长属性及极佳现金流在中长期也具有相当强劲的基本面
            2019年经济继续承压成共识基建助力稳增长

                2019年中国宏观经济增速走势预测

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                中国地方政府专项债当月值亿元

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                根据公开消息地方债今年的额度已经得到中央提前审批在今年3 月中央批准当年各地方政府债务新增额度之前全国人大授权国务院可提前下达地方政府新增一般债务额度 5800 亿元新增专项债务额度 8100 亿元合计 1.39 万亿元地方债额度的提前审批显示了中央用基建?#26800;?#32463;济的迫切决心2018年全年已新发地方政府专项债 1.35 万亿元?#25216;?#36164;金使用有望加快预计2019 年专项债新发行额会在此基础上继续扩张发行力度有望进一步加大

                2受益“一带一路”国际工程孕育新机

                自提出“一带一路”倡议 3 年多来已经有 100 多个国家和国?#39318;?#32455;积极响应支持 40多个国家和国?#39318;?#32455;同中国签署合作协议中国企业对沿线国家投资达到 500 多亿美元一系列重大项目落地开花带动了各国经济发展创造了大量就业机会

                随着国内总体投资增速放?#28023;?#25299;展国外市场成为建筑企业发展的必然趋势“一带一路”政策正好为企业走出国门提供了发展机遇2017年1—10月我国对外承包工程行业新签合同额1655.2亿美元同比增长11.1%企业在“一带一路”的61个国家新签合同额843.9亿美元占同期我国对外承包工程新签合同额的51%

                基础设施建设作为“一带一路”的核心内容意味着建筑业将成为这项政策最直接的受益者

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            2018年我国社会消费品零售总额380987亿元比上年增长

             

             

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