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            中国产业信息网行业频道

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            2019年中国新能源汽车行业发展概况及未来二年市场发展前景分析[图]

            2019年03月14日 13:45:10字号:T|T

                从总盘子的角度看2015年到2018国补总盘子为530亿628亿548亿和538亿2016年达到补贴高峰主要原因是客车单车带电度数高接近180KWh当年对客车的超额补贴存在套利空间进而促进客车销量激增而从2017年到2018年我们测算结果表明总盘子略有下滑但不明显

                从结构来看乘用车特别是高续航里程的乘用车逐渐替代客车成为补贴的主力2017年客车补贴占比为44.8%而2018年客车补贴占比仅为28.8%乘用车补贴占比从2017年35%增长到2018年64%新能源乘用车快速蜕变为补贴主力说明其市场空间之大及新能源汽车市场发展之快2017年全球乘用车销量约7000万新能源乘用车正逐渐提高市场渗透率预计全球新能源汽车的渗透率预计从2018年的3%增加至2025年的20%

                国家补贴有两个趋势一是每年补贴总盘子逐年等速下降以便于市场2020年后正常转运避免断?#29575;?#19979;跌的风险二是扶优扶强扶持高续航里程高能量密度的车型从这一角度讲就必须执行分档划分不同降幅甚至是高档不降反升而本质上这两个目标有所背离

            2015年至2018年国家补贴总计

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                国家补贴首设过渡期形式虽然变化基本补强思路仍然保持2018年2月13日财政部等四部委公布新能源汽车补贴方案其中乘用车增加技术门槛提高最高档补贴大幅调整客车补贴同时降低其补贴运营里程地补逐渐转为支持充电基础设施建设及新能源车运营等?#26041;ڡ?#26412;方案首设于2月12日至6月11日为过渡期过渡期期间上牌的新能源乘用车新能源客车按照此前对应标准的0.7倍补贴新能源货车和专用车按0.4倍补贴燃料电池汽车补贴标准不变

                自2017年起我国新能源汽车产业政策思?#20998;?#27493;从规模推动的普惠补贴政策转变为提升产品?#20998;?#21152;强行业规范的政策组合进一步发挥市场在新能源发展中的重要作用回顾2018年财政补贴处于退坡过程技术门槛得到显著提升高续航里程高电池能量密度低能耗水平逐步成为补贴重点过渡期内A00级车型冲量及主流车型调整2018年乘用车成为补贴主力由于政策首设过渡期过渡期内A00库存消化明显过渡期后300KM续航乘用车车型为主流续航里程升级明显同时车企2018年应对能量密度和Ekg指标压力不大主流能获1或1.2倍补贴经过补贴对比测算过渡期后不同档续航里程的车型补贴变动率在-25%至14%其中续航里程较短的车型补贴退步最大续航里程?#26174;?#30340;车型如续航超过250KM的补贴不降反增能量密度方面也遵从相?#22369;?#36753;能量密度低的车型补贴骤减能量密度高的车型补贴?#20013;?#22686;加在Ekg方面主流车型优化比例为20-25%获1倍补贴

                过渡期后车?#34581;?#32423;能量密度普遍提升至145Wh/kg续航里程皆提升一档我们分析了过渡期前后TOP5车型及其对应补贴发现2018年过渡期后主流车型的续航从原来的150KM提升至259KM左右补贴方面2018年7-9月TOP5的车型的单车补贴均不低于其对应的2017年单车补贴变化率从0%至+95%不等与2017年相比在新的补贴政策下对主流更高档乘用车补贴有所提升与过渡期内相比补贴提升更加明显补贴调整引导主流车型朝更高端看齐

                在国家补贴与车型的关系中企业是否有动力推广—车型的关键指标是国家补贴-电池成本即国家补贴能否涵盖电池成本在过渡期内国家补贴基本无法涵盖成本过渡期后改善明显以出货量第一的北汽EC为例过渡期补贴不足以覆盖电池成本过渡期后补贴超过成本2100元

            2017年与2018年乘用车补贴政策对比

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018年1-5月TOP5车型补贴

            这里假设上半年乘用车电池采购成本为1.55元/Wh含税

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018年7-9月TOP5车型补贴

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                2018年前三季度新能源汽车销量为72.1万辆其中乘用车销售62.85万辆占比87.2%

                YOY+93.9%在新能源乘用车中EV销售45.23万辆YOY+75.3%占比72%PHEV销售17.63万辆YOY+166.3%占比28%PHEV同比增速超过EV预计乘用车全年销售超100万辆YOY+72.4%其中EV超70万辆YOY+48.8%PHEV约30万辆YOY+171%2018年乘用车月度销量呈波浪式增长主要原因有二一是因2017年年底电池和整车库存积?#26500;?#22810;前几个月一直在消耗去年库存未带动产业链需求二是18年首设过渡期过度期末56月冲量明显从下半年月度销量来看逐月稳步增长?#25351;?#24120;态同时由数据分析得知因受补贴影响较大EV月度销量相比于PHEV波动较大但整体波动相对于2017年有所减弱

            历年新能源乘用车销量单位?#21644;?#36742;

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            历年新能源乘用车销量结构单位%

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2017年与2018年1-10月度销量单位辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2017年EV与PHEV月度销量单位辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018年1-10月EV与PHEV月度销量单位辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                中长期来看新能源汽车的真实需求究竟如何我们通过1限牌与非限牌地区非限牌地区中营运与非营运的新能源汽车销?#31354;E?新能源汽车主流车型的变化两个角度来分析新能源汽车的需求
            角度一

                非限牌地区销?#31354;?#27604;增加?#20174;?#26032;能源车替换?#21152;?#36710;真实需求在2018年前十个月非限牌城市销?#31354;?#27604;为48.1%虽与2017年相比略有下滑但相较于2015年41.4%2016年40.2%仍是大幅提升其中非限牌地区浙江山东河南仍为消费主力广西顶替湖南首次进入销量前十在非限牌地区的新能源汽车销售中个人险占比为75%营运险占比为25%与2017年全年个人险72%营运险28%相比提升了3个百分点新能源汽车在非限牌地区销售占比稳步提升?#20174;?#20986;市场对新能源汽车的牌照便利需求进一步弱化同时非限牌地区中的个人险比例逐渐提升?#20174;?#20986;新能源汽车逐步成为更多私家车主的选择由此我们认为市场对新能源汽车存在真实需求

            历年新能源汽车限牌VS.非限牌城市占比单位%

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018年1-10月销量前十省份单位辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018年1-10月销量前十省份销?#31354;?#27604;

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2017年1-10月销量前十省份单位辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2017年1-10月销量前十省份销?#31354;?#27604;

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2017年非限牌地区销量上险结构单位%

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018年非限牌地区销量上险结构单位%

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                角度二

                需求车型变化?#20174;?#26032;能源车替换?#21152;?#36710;真实需求2018年前10个月的EV销售量中A00占比52%同2017全年相比下滑16个点A0占比15%上升8个点A级占比32%上升8个点在5月份由于过渡期的设置A00冲量明显因此1-5月A00占比同2017年相似过渡期后A00级下滑明显占比为43%过渡期后新能源汽车中A级车占比上升至36%高档高续航车型逐渐成为乘用车EV的主力高续航车型与?#21152;?#36710;性能更加接近因此新能源A级车销?#31354;?#27604;增加的趋?#21697;从?#20986;新能源车正逐步替代?#21152;?#36710;市场对新能源汽车存在真实需求

            2017年1-10月乘用车EV销量结构单位%

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018年1-10月乘用车EV销量结构%

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018年1-5月乘用车EV销量结构%

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018年7-10月乘用车EV销量结构%

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                2018年1-10月客车销售5.8万辆YOY+25%其中EV销售5.3万辆YOY+55.88%占比92%PHEV销售0.5万辆YOY-50%,占比8%与去年同期EV占比78%PHEV占比22%相比EV增长明显PHEV下滑显著客车全年预计销售超8万辆YOY-23.8%其中EV销售7.2万辆YOY-19.1%PHEV销售0.8万辆YOY-50%2018年客车月度销量增速保持常态化低增长在2017年客车销量呈波浪式增长半年末与年末生产起量尤其1112月抢装明显?#32321;?#38144;售暴增在2018年由于补贴政策以乘用车为主受此影响整体客车需求疲软月度销量仅在过渡期5月出现大幅增长冲量明显

            历年新能源客车销量单位?#21644;?#36742;

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            历年新能源客车销量结构单位%

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                注由于缺少行业销量数据用合格证产量数据代替销量数据这里假设产销一致符合历史情况

            2017年&2018年1-10客车月度销量单位辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                2018年过渡期内客车单车补贴为2017年的0.7倍过渡期后变动率为-33%在客车补贴中补贴上限为最关键因素过渡期后每一?#24403;?#21160;率均为-40%带动补贴金额变动-40%虽然能量密度系数计算起点的提高对目前主流客车没有影响但在系数上可得到的最高补贴额度较2017年下降8%根据测算在目前主流客车的单车带电量较大情况下单车补上限与能量密度最高补贴系数共同作用导致主流客车补贴退坡均约45%

            2017年与2018年补贴政策补贴对比

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018年客车畅销车型EV

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                19年网传版补贴政策响高续航里程仍是重点百公里耗电量最为关键往年来看网传版本与最终版本通常会存在?#27426;?#24046;距需以主管部门公布正式文件为准但19年补贴调整势在必行我们?#28304;税?#26412;为例将其与2018年补贴标准进行对比分析补贴变化

                续航里程补贴基数最低要求从150公里提高到了200公里200-250公里区间250-300公里区间300-400公里区间和400-500公里区间的补贴标准分别从2.4万元3.4万元4.5万元和5万元下调一档至1.5万元2.4万元3.4万元和4.5万元下调幅度分别为37.5%29.4%24.4%和10%500公里以上保持5万元不变

                能量密度补贴系数最低要求从105Wh/kg提高到了120Wh/kg120-140Wh/kg区间140-160Wh/kg区间和160-180Wh/kg区间的调整系数分别从11.1和1.2下调一档至0.61.0和1.1下调幅度分别为40%9.1%和8.3%180Wh/kg以上保持1.2不变能耗补贴系数百公里能耗低于国家规定的比率设置了10%的门槛10%-25%区间和25%-40%区间分别从1和1.1下调一档至0.5和1.1下调幅度分别为50%和9.1%40%以上保持不变在2019年无论是否设置过渡期Q1的下游销量都会偏淡假设没有过渡期则2019年Q1车企需要重新调整车型并录入目录整体销量偏淡假设有过渡期也不会出现2018年大幅抢装的情况主要原因是17年底车企库存堆积18年上半年库存消化明显而在18年年底车企库存受整体宏观经济影响整体库存较低因此19年Q1不会出现大幅消库存的情况假设存在过渡期由于车企需要时间调整车型存在缓冲期的概率较大且过渡期为上时期补贴的7折通过上表测算可知过渡期较2018年相比下滑比例在30%过渡期后与2018年相比低续航里程150-300公里的变动幅度较高下滑幅度为29%-100%而高续航里程>300公里变动幅度低下滑幅度为0-25%

                网传版补贴政策继续向高续航里程高能量密度和低百公里电耗调整在续航里程方面补贴的最低续航里程标准上调至200KM且续航里程越高补贴变动越小每档能量密度必须提高20Wh/kg才能保持补贴系数不变电耗调整系数最为关键在18年能耗调整处于10—25%补贴系数为1若19年能耗调整?#28304;?#20110;10-25%系数将调整为0.5下滑50%车企则需要将能耗调整大于25%才能保证系数为1

            2019年网传版补贴政策测算

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                若主流车型不调整19年补贴退坡在25%我们对7-9月主流车型各项指标进行总结发现它们续航里程多在300KM左右能量密度在145Wh/kg左右Ekg优化系数在20-25%以这些车型为样本各项指标不做调整这些车型的补贴下滑幅度在25%由于补贴多用来补助电池成本假设补贴下降全部由电池?#26800;?#30005;池的价格将下调0.25-0.3元/Wh以弥补补贴的减少

            7-9月畅销车型纯电动

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            7-9月畅销车型19年与18年补贴金额对比

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                若主流车?#34581;?#32423;预计补贴不下滑假设电池成本下降20%国家补贴仍能覆盖电池成本为应对补贴退坡假设主流车?#34581;?#32423;将续航里程提升至400km2018年过渡期后300km能量密度提升至160Wh/kg2018年140Wh/kgEkg优化系数提升至25%以上则补贴较2018年不变在车?#34581;?#32423;后补贴不变我们以比亚?#26174;EV为例做模拟测算来探究补贴在什么情况下可覆盖电池成本

                假设一续航里程从300公里提升至400公里带电量提升10度电则国家补贴为4.95万假设电池成本下降20%则电池采购成本4.89万国家补贴仍能涵盖电池成本

                假设二续航里程从300公里提升至400公里带电量提升12度电则国家补贴为4.95万假设电池成本下降20%则电池采购成本5.08万国家补贴不能涵盖电池成本但仅超出1300元影响不大补贴下滑对下游需求的影响本质上探讨的是国家补贴能否覆盖电池成本我们认为在同时满足车?#34581;?#32423;与电池成本下降20%两个条件下国家补贴仍能覆盖电池成本

            以比亚?#26174;EV为例做模拟测算

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                2019年网传版中单车补贴上限的设置未变使补贴金额无显著变化在网传版中单位电量补贴标准是客车EV补贴的唯一变动因素由2018年由2018年1200元/kWh下调至800元/kWh变动率为-33%带动部分主流车型补贴下降18%总结来看由于目前主流客车的单车带电量较大在2019年网传版补贴退坡后大部分主流客车计算所得补贴额仍然超过单车补贴上限?#23548;?#19978;补贴金额变化较小

            2018年客车畅销车型纯电动车型

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                2018-2020年新能源汽车产销有望高增长根据我们的测算2018-2020年国内新能源汽车销量分别为122160216万辆同比分别增长57%31%35%

            2018-2020年国内新能源汽车销量测算万辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018-2020年国内纯电动乘用车销量测算万辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018-2020年国内插电混动乘用车销量测算万辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018-2020年国内纯电动客车销量测算万辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018-2020年国内插电混动客车销量测算万辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

            2018-2020年国内纯电动专用车销量测算万辆

            数据来源公开资?#38505;?#29702;

                相关报告智研咨询网发布的2019-2025年中国新能源汽车空调制?#35748;低?#24066;场专项调研及投资前景分析报告 

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