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            中国产业信息网行业频道

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            2019年中国光伏行业发展概况及未来五年市场需求预测[图]

            2019年03月13日 14:33:23字号:T|T

                光伏企业代表参加民营企业座谈会习总书记做出重要指示2018年11月1日上午中共中央总书记国家主席中央军委主席习近平在京主持召开民营企业座谈会并做重要讲话通威股份董事长刘汉元隆基股份董事长钟宝申正泰电器董事长南存辉特变电工董事长张新等光伏企业家参会其中刘汉元先生作为10位企业家代表之一代表新能源行业围绕光伏产业和能源转型进行了发言听取了刘汉元先生的汇报后习总书记现场对新能源行业有针对性地做出了重要指示和回应其中针对政策对产业的影响习总书记表示?#34892;?#25919;策制定过程中前期调研不够没有充分听取企业意见对政策实际影响考虑不周没有给企业留出必要的适应调整期?#34892;?#25919;策相互不协调政策效应同向叠加或者是工作方式简单导致一些初衷是好的政策产生了相反的作用

                国家能源局召开座谈会太阳能“十三五”规划目标?#22411;?#19978;调11月2日上午国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会商讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整部分省区能源主管部门研究机构行业协会电网企业和十几家光伏企业的代表参加了会议国家能源?#20013;?#33021;源司的主要领导在会议上提出建议1光伏是国家重点支持发展的清洁能源未来更会支持绝不会变化2补贴计划将?#20013;?#21040;2022年不会一刀切的?#24179;?#24179;价上网进程在真正进入全面“去补贴”之前国家能源局仍将每年保证一定的补贴装机规模并?#24179;?#34917;贴强度的进一步下降3对“十三五”规划进行调整210GW的目标过低根    据发展速度来看该目标?#22411;?#35843;整至250GW甚至超过270GW4加速出台2019年光伏行业?#21335;?#20851;政策稳定市场预期5认可户用光伏单独管理与工商业分?#38469;?#36827;行区分给予更多的支持政策底部基本确认后续政策值得期待“531”光伏新政直接压缩了光伏行业在短期内的发展空间对2018年光伏行业的景气度以及对未来的需求预期造成了较大的?#22909;?#24433;响2018年三季度国内装机需求萎缩光伏产业链价格大幅下降相关企业盈利恶化我们认为习总书记的重要指示与国家能源局的会议精神都显示出“531”新政的部分内容?#22411;?#24471;到纠偏或改进可以认为光伏政策底部已经确立我们认为“十三五”装机规划目标光伏电站指标电价补贴调整缓解补贴拖欠可再生能源配额制等方面的政策均值得期待

            光伏行业近期预期出台的部分政策

               

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                补贴缺口巨大预计新增补贴大幅减少我们对目前在运光伏电站运行所需补贴情况进行了测算2018年在42GW国内新增装机的预测下年度光伏电站所需补贴金额约为660亿元2018年底将有约120GW光伏装机未进入补贴目录补贴拖欠总额可能超过1,200亿元从年度新增补贴的角度来看由于2017年新增装机量大幅增长至53GW20172018两年的当年新增补贴需求或均超过170亿元相比2016年及之前的新增需求有明显增长根据我们的测算如果2019年的度电补贴平均强度降低至0.1元/kWh则新增补贴需求总量约为100亿元
                由此我们判断在后续光伏建设规模松绑的同?#20445;?#21487;能通过补贴强度的大幅降低来缩减年度新增补贴需求最终达到降低补贴总需求的目的考虑可能调整的“十三五”规划光伏装机目标我们预计2019年光伏补贴强度可能降低至0.1-0.15元/kWh即普通光伏电站I类资源区标杆电价可能降至0.35-0.4元/kWh工商业屋顶分?#38469;?#24230;    电补贴可能降至0.1-0.15元/kWh

                国内光伏年度补贴需求测算

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                电站投资IRR对于上网电价下调的容忍度较高我们在III类资源区光伏电站平均1,100利用小时和70%建设贷款的条件下测算了光伏电站投资IRR对补贴强度和建造成本的敏?#34892;浴?#22312;目前建造成本4-4.5元/W和?#20013;?.7元/kWh的标杆电价下光伏电站投资IRR水平超过15%如将标杆电价下调至0.6元/kWh左右光伏电站投资IRR仍有10%以上的水平

                光伏电站投资IRR对补贴和建造成本的敏?#34892;?br />

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                分?#38469;?#22312;自发自用比例过半时有较好的经济性我们在分?#38469;?#20809;伏平均1,100利用小?#34180;?#20840;自有资金补贴强度0.1元/kWh的条件下测算了分?#38469;?#20809;伏投资IRR对自发自用比例和建造成本的敏?#34892;浴?#22312;目前建造成本4-4.5元/W左?#19994;?#27700;平下自发自用比例超过50%时可具有较好的经济性

                分?#38469;?#20809;伏投资IRR对自发自用比例和建造成本的敏?#34892;?br />

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                配额制三?#26085;?#27714;意见?#35752;型?#32531;解补贴拖欠2018年11月13日能源局综合司第三次对可再生能源电力配额及考核办法征求意见第三版文件提出在实际消纳可再生能源电量完成配额之外市场主体可通过向超额完成配额的市场主体购买其超额电量或自愿认购可再生能源电力绿色证书“?#35752;?rdquo;的方式完成配额即可再生能源发电企业通过发电量结算得到的?#35752;?#35797;行通知中提出1MWh电量对应1个证书可直接销售给?#26800;?#37197;额考核的市场主体以获得资金可以在一定程度上缓解补贴拖?#21453;?#26469;?#21335;?#37329;流问题这一方式后续可能被用于对存量可再生能源补贴的补充和替代

                受531新政影响2018年光伏新增装机下滑2018年1-11月光伏新增装机38.22GW比上年同期减少10.43GW同比降低21%其中11月份光伏新增装机1.71GW同比降低56%从月度累计新增装机来看从7月开始月度累计新增装机低于去年同期主要原因是531新政的影响就不同发电类型来看前三季度集中式光伏电站新增装机17.40GW同比降低37%分?#38469;?#20809;伏电站新增装机17.14GW同?#20173;?#21152;12%

                光伏月度新增装机GW

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                光伏月度新增装机累计GW

             

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                18Q1-3光伏新增并网34.5GW同降20%

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                18Q1-3分?#38469;?#20809;伏新增17.1GW同增12%

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                光伏531新政管控力度超出预期2018年5月31日发改委财政部能源局联合印发关于2018年光伏发电有关事项的通知发改能源2018823号管控力度超出行业预期主要内容如下?#28023;?暂?#35805;?#25490;2018年普通光伏电站建设规模在未下发文件启动前各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设2规范分?#38469;?#20809;伏发展2018年安排1000万千瓦左右规模用于支持分?#38469;?#20809;伏项目建设3自发文之日起新?#23545;?#30340;光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元新?#23545;?#30340;采用“自发自用余电上网”模式的分?#38469;?#20809;伏发电项目全电量度电补贴标准降低0.05元村级光伏扶贫电站0.5兆瓦及以下标杆电价保持不变4支持光伏扶贫?#34892;u平?#20809;伏发电领跑基地建设各地自行安排各类不需要国家补贴的光伏发电项目5所有普通光伏电站均须通过竞争性招标方式确定业主鼓励地方出台竞争性招标办法配置除户用光伏以外的分?#38469;?#20809;伏项目

                2014-2018年光伏上网电价一览表元/kWh含税

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                回顾2018年光伏531新政致使国内光伏行业需求冰冻产业链价格大幅下滑产能?#27426;?#20986;清展望2019年行业将出现若干的积极因素尤其是需求层面的主要包括国内政策的修复平价项目批量出现以及海外需求向好

                变化一能源局座谈会扭转了国内光伏政策悲观预期装机指标指引和退坡时间点或超预期2018年11月2日国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会以?#24405;?#31216;“能源局座谈会”预期国内光伏政策会修复主要内容有?#28023;?大幅提高“十三五”光伏建设目标中国太阳能发展“十三五”规划的光伏装机目标?#22411;?#35843;整至超过250GW甚至达到270GW22022年前光伏?#21152;?#34917;贴不会“一刀切”地?#24179;?#24179;价上网进程有补贴项目和平价项目并行3提出对户用分?#38469;?#20809;伏与工商业分?#38469;?#36827;行单独管理的思路能源局座谈会透露出了光伏行业或将迎来政策反转主要有两个超预期的点?#28023;?2019年的装机指引由原来预期的30-35GW提升至40GW以上提升幅度在15%以上2补贴完全退坡的时间为2022年比预期的2020年晚了两年正好与全国平价的时间点衔接上表明了政策的连续性

                20192020年国内装机指引超预期

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                2019年国内光伏新增装机拆分GW

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                变化二平价进程受531新政影响加速平价项目成2019年国内需求看点受531新政影响光伏产业链价格出现大幅下滑各?#26041;?#38477;幅在30-40%左右当前光伏?#20302;?#25104;本已经落入4.0-4.5元/W区域根据我们测算详见3.3节对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分?#38469;?#20809;伏目前已经有22%74%的地区可以实现平价平价进程加速

                正因如此2018年8月30日能源局批复了全国首个光伏去补贴项目--山东东营河口区去补贴的光伏项目300MW地面光伏电站发电量直接出售给附近企业并指出?#28304;?#31867;不需要国家补贴?#21335;?#30446;由各省自行组织即可平价项目?#22411;?#25104;2019年国内光伏需求的主要增量我们预计2019年平价项目规模约5GW

                531以来多晶硅价格下降约40%

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                531以来硅片价格下降约35%

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                531以来电池片价格下降约40%

             

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                531以来组件价格下降约30%

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                变化三光伏产品价格下行海外需求增长有支撑531新政后产业链价格下跌由于海外光伏产品大部分来自中国海外电站建设成本将降低IRR将提升海外需求增长有支撑据预测2019年全球光伏新增装机同增约5%

                光伏项目IRR随?#20302;?#25104;本降低而增加

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                2018-2022全球光伏年新增装机GW

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                补贴拖欠是行业痛点平价后新增项目将不受补贴问题限制中长期看新能源发电主要面临三个问题电力产出不稳定全社会电源过剩以及补贴缺口其中补贴缺口是解决难度最大的问题也是对新能源行业影响最大的问题2018年底光伏补贴缺口为1045亿且缺口?#27426;?#25193;大我们判断当新能源发电达到平价之后新增装机不需要补贴将不受补贴问题?#21335;?#21046;新增装机增速将上升一个维?#21462;?/p>

                2018年底光伏补贴缺口1045亿元

                

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                不同光伏项目收益率测算的假设

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                1-2年内?#20302;?#25104;本或?#23665;?#33267;3.5-4.0元/W全国50%用电量的地区?#22411;?#23454;现平价光伏项目实现平价测算主要是基于项目?#20302;?#25104;本降低到什么程度才可以实现平价来考虑具体来?#25285;?#22312;设定的情况下求解?#20302;?#25104;本的值以使得项目IRR达到8%并将求解?#21335;低?#25104;本与当前?#20302;?#25104;本的情况进行对比来判断与平价的距离测算结果显示当光伏?#20302;?#25104;本下降至3.5-4.0元/W?#20445;?#23545;于集中式不弃光集中式弃光率5%分?#38469;?0%自用分?#38469;?00%自用四类光伏项目全国可以实现平价区域的占比分别为63%50%87%97%这些区域用电?#31354;?#20840;国用电量的比例分别为63%47%90%98%当前我国光伏?#20302;?#25104;本约为4.0-4.5元/W考虑到低成本产能投放?#22270;际?#36827;步等因素我们预计我国光伏?#20302;?#25104;本1-2年内或?#23665;?#20302;至3.5-4.0元/W届时全国50%用电量的地区?#22411;?#23454;现平价

                不同?#20302;?#25104;本下光伏平价区域用电量的占比情况

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                不同地区光伏发电实现平价时?#21335;低?#25104;本

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                平价后2021-2025年光伏每年新增装机的均值或达184GW基于上述测算我们假设2021年开始光伏实现上网侧平价基于全国电力?#20302;?#24179;衡进行测算2021-2025年光伏每年新增装机的均值或达到184GW是2016-2020年均值的4.1倍

                2021-2025年光伏每年新增装机均值约为184GW

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                相关报告智研咨询网发布的2019-2025年中国光伏发电行业市场专项调研及投资前景分析报告 

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