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            中国产业信息网行业频道

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            2019年中国宠物市场发展趋势宠物食品生产优势+渠道变迁国产化不断提升[图]

            2019年03月07日 13:48:49字号:T|T

                宠物年均食品消费金额的提升将驱动国内宠食市场规模继续增长预计2030年国内宠物食品市场将达到2021亿元17-30年CAGR14.6%

                生产优势+渠道变迁国内企业崛起机遇至产业链中上游特点和下游变化利好中国宠物企业发展竞争格局变化已显示民族品牌已崛起
            产品品牌渠道是影响宠物食品企业发展的重要因素研发实力决定差异化水平安全健康无添加是趋势国内当前阶段最重要因素电商和专业渠道是未来关键品牌名称高端定位养宠主服务公益慈?#39057;?#37117;是关键大数据精?#21152;?#38144;是未来抓手

                一宠物食品行业现状

                宠物食品行业的上游为农产品和肉类等农副产品行业具有明显的周期属性其中宠物干粮的主要原料为谷物等粮食作物宠物湿粮和宠物零食的生产原料以肉类皮革为主

                农副产品为宠物食品的主要原材料在宠物食品成本占比较大宠物干粮是膨化颗粒?#31119;?#20027;要生产材料为谷物等粮食类作物和肉类蛋?#23383;省?#23456;物干粮的生产特点适合大规模机械化生产在美?#36820;?#24037;业发达国家生产有较强的成本优势

            宠物干粮的生产工艺流程

            数据来源公开资料整理

                宠物零食的生产原料主要为肉类禽类肉牛羊肉猪肉等宠物零食类似于人类食品中的副食可分为肉干类咬胶类和饼干类等类别并以肉干类为主宠物零食的生产特点自动化程度低人工成本占比较高

            2017年佩蒂股份宠物食品成本构成图

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                宠物食品的生产有自主生产和外包两种模?#20581;?/p>

                国内较大宠物食品企业大?#23478;源?#24037;起家包括佩蒂中宠乖宝麦富迪等受原材料供应的影响国内宠物零食生产又以山东和浙江为盛温州皮制资源丰富是亚洲最大的皮质狗咬胶基地宠物咬胶出口额占全国约60%其中平阳县水头镇就有包括佩蒂股份在内的14家企业山东是禽肉类生产大省种肉鸡场数目占全国13%以上形成了庞大的宠物零食产业集?#28023;?#20165;青岛的宠物食品企业数量已达上家

                国内宠物食品企业按经营模式又可分为三类外销主要是贴牌内销面向国内市场最终下游是各宠物用品经销商宠物用品零售店超市线上电商和终端消费者

                格局从依赖美国转向多区域市场一批出口企业具备征战国内市场的实力对美市场?#22909;?#26131;壁垒近几年增加贸易摩擦若加剧进一步影响出口

                国内宠物食品销售渠道可以划分为四类传统线下零售渠道线下专业渠道线上零售渠道宠物医院传统渠道式微+电商渠道爆发国内双渠道并行格?#20013;?#25104;国内宠物食品行业线上电商+线下专卖店双渠道格局已经形成国?#31034;?#22836;在商超资源上的优势起的作用越来越小线上渠道进入壁垒低于线下渠道本土企业迎来发展机遇

            2004-2017年国内宠物食品网络销售规模及其增速

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            2008-2017年国内宠物食品网络零售图

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                中国宠物湿粮市场正处于高速发展阶段中端市场占据销量主导高端湿粮增速最快以宠物狗市场为例中端宠物湿粮销量最高2018年销量达11.46万吨同比增速24.57%但从销售金额来看高端宠物湿粮收入最高2018年实现收入9.39亿元同比增速达36.99%

            2013-2018中国高中低端宠物狗湿粮销量

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                二宠物食品竞争格局

                目前中国宠物食品市场?#26376;?#27663;为主的进口品牌占据主导地位2017年中国狗粮市场和中国猫粮市场中玛氏包括旗下皇家宝路伟嘉等分别占据27.2%和38.6%的市场份额

            2017中国狗食品市场份额分布

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            2017中国猫食品市场份额分布

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                中国宠物食品市场集中度目前较高2017狗粮市场和猫粮市场CR3分别为29.8%和36.3%国内宠物食品行业市场容量扩?#29275;?#20026;原有规模较小的企业更快发展和新企业的进入提供机会

                行业集中度下降的背后是中国企业崛起抢占国?#21183;?#29260;市场份额2017年都达到了4家中国公司市场份额分别从8.1%提升到27.2%从7.1%提升到21.9%这表明国内宠物市场格局已经由外资?#26469;?#21457;展到国内企业可以与之抗衡民族品牌逐步崛起在价格布局上国产品牌顺应一线城市市场的变化高端占比不断提升

                目前线上成国产品牌突围主要场所国内宠物食品线上销售主要集中在天猫淘宝阿里系的销售数据能在?#27426;?#31243;度上?#20174;?#23456;物食品行业格局

            宠物食品线上渠道布局比例

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            2017淘系狗主粮市场竞争格局

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            2017淘系猫主粮竞争格局

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            2017天猫/淘宝狗零食市场份额占比

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                三宠物食品行业发展趋势

                经济水平的不断上升成为推动宠物行业发展的主要因素据数据调查显示中国80%的宠物主人均为8090后这部分人群接受了良好的高等教育拥有稳定的职业和经济来源他们的消费观念和水平也在逐年提升对宠物相关产品的消费意愿更加强烈且宠物产品本身具有明显的高档品特征养宠群体随着收入增长在宠物上的支出?#19981;?#26126;显增加

                目前中国宠物食品市场集中度较高外?#21183;?#29260;在国内宠物食品市场还占据主导地位但市场集中度与外企影响力日渐下降而这背后是国产品牌的崛起体现在国产品牌不断抢占国外市场份额市占率靠前的公司数目和公司份额提升在线上市场占比迅速提升在一线城市的高端品牌中占比提升

                在一线城市京沪线下市场中国产宠物食品?#21697;?#39069;不断提升且加速向高端化迈进未来国内高端品牌市场的抢占需要一些龙头企?#36947;?#20570;中等规模企业可以凭借产品渠道品牌商的差异化优势向中高端发展抢占原来属于国外品牌的那批中高端消费者

                随着研发水平提高以及产品结构改善主粮的核心在配方零食需要?#20013;?#26356;新换代研发实力决定差异化水平高低安全健康无添加属性是宠物食品未来趋势

            2017-2023年国内宠物食品主食市场?#21344;?#21450;渗透率测算

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            2017-2023年国内宠物食品市场?#21344;?#21450;预测图

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                相关报告智研咨询发布的2019-2025年中国宠物食品行业市场运营态势及投?#26159;?#26223;评估报告

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            解码2019年消费分级+升级消费在发力 怎么看待这种升级与分级并存的趋势

            解码2019年消费分级+升级消费在发力 怎么看待这种升级与分级并存的趋势

            2018年我国社会消费品零售总额380987亿元比上年增长

             

             

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