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            2018年中国农药需求稳定环保制约造成供给难以大幅扩张集中环保全产业链和创新是农药行业未来几年的发展趋势[图]

            2019年03月07日 13:24:44字号:T|T

                2017年全球的农药市场稳定在615亿美金左右我们预计未来全球农药终端需求量仍将保持较稳定的水平同时国际农药行业不断整合已形成寡头垄断格局为我国的原药企业和制剂企业创造了稳定的发展环?#22330;?#20840;球范围内绿色环保理念逐步推广一些高毒农药被禁用同时以草甘膦为代表的大宗农药抗性问题日益严重全球农药市场结构正发生显著变化近几年草铵膦麦草畏联苯菊酯等农药市场品种均出现快速增长相关企业拥有巨大的发展空间

            2011-2016市场增长迅速的农药品种

            数据来源公开资料整理

                国内环保督查对农药行业高压不减从农药中间体到原药制剂整条农药产业链均受?#36739;?#33879;影响

                1环保制约造成供给端难以大幅扩张

                政策上的总量制约与环保压力将压制农药供给端的增长“原则上不再新增农药生产企业备案”到2020年农药使用量零增长行动方案?#32602;?#20892;药工业“十三五”发展规划?#32602;?#20892;药管理条例?#32602;?#20851;于加?#25239;?#29702;促进农药产业健康发展的意见?#36820;?#19968;系列产业政策是连贯性的意图还是引导农药行业的发展对培养农药企业体量提升农药企业集中度等方面做了明确规划同时对农药用量零增长做出了具体规定

                “化工入园”?#32422;?#21270;工园区环境总量制约

                农业部发布关于加?#25239;?#29702;促进农药产业健康发展的意见?#32602;?#20063;明确提出优化产业布局到2020年进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到60%以上到2025年进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到80%以上新设农药企业须在省级以上化工园区建厂农药企业迁址或新增原药生产范围的须进入市级地市级以上的化工园区或工业园区

                目前各地对不在化工园区的企业采取鼓励兼并联营合资等方式进入化工园区部?#21046;?#19994;综合考虑投入与未来的竞争格局自行关停部?#21046;?#19994;进入园区继续生产但由于产能搬迁周期环评时间较长短时间内产能难以?#34892;头牛?#30701;期供给难以明显增加

                环保压力将一直存在

                农药企业的生产有特殊性吨位小间歇生产品种多农药在生产过程中其废水和废气的排污系数均位居化工产品前列处理难度较其他化工企业难度更大投入高近年来“大气十条”“水十条”“土十条”相继颁布偷排入刑巨额罚款在一定程度震慑?#29615;?#20225;业同时提高排放指标严格执法趋严的环保政策及全覆盖的环保督察将显著提高农药企业违法成本要求企业加大环保投入发展循环经济鼓励清洁生产严格控制有毒有害溶剂助剂的使用提高原辅料回收利用率减少“三废”排放

                目前农药行业格局已悄?#29615;?#29983;变化核心壁垒已变为环保国内越来越趋向于建立全国统一的环保政策体系杜绝少数企业利用环保成本的地区差异来博取超额利润劣币驱逐良?#19994;?#24618;相过去建立在国内廉价环保成本以破坏国内环境为代价的?#22270;?#31454;争的商业模式已经行不通了国内农药产业环保做到高标准化成为必然环保对供给的影响从之前的短期因素逐渐演变成长期趋势供给?#20013;?#21463;环保压制

                农化行业环保边际改善

                2017年全国约250万吨的化学原药总产量中大约有120万吨原药产自江苏是国内产量最大的省份占全国产量的47%而江苏农药生产主要集中在南通盐城连云港等地统计农药排污许可证的情况盐城和连云港两地占到江苏省化学农药企业数量的35%2018年4月以来盐城连云港两地环保风暴园区停产对国内的农药供给端带来较大影响随着江苏省环保厅出台的关于依法做好限制生产停产整治企业复产工作的通知?#32602;?#30416;城滨海部?#21046;?#19994;在2018年6月逐步复产盐城响水部企业在8月逐步复产连云港灌南部?#21046;?#19994;在2018年10月逐步复产盐城和连云港园区部?#21046;?#19994;仍存在永久性关停的可能但部分停产的农药企业大概率会在2019年陆续复产

            2017年国内化学农药原药各省市产量占比

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            2017年江苏省各市化学农药企业数量占比

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                国内农药价格在2018年1-3月在高位震荡甚至略有下调2018年4月以来盐城连云港两地环保风暴园区停产原药价格出现上涨除草剂草铵膦烯草酮草甘膦和莠去津?#26412;?#21058;烯酰吗啉和氟环唑杀虫剂阿维菌素精粉?#30830;?#27696;菊酯联苯菊酯吡虫啉和毒死蜱等品种自2017年?#20004;?#22343;走势较强仅有吡唑嘧菌酯等部?#21046;分中?#24314;产能连续投产带来价格下跌目前国内农药价格处于高位震荡

            部分除草剂价格走势单位?#21644;?#20803;/吨

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            部分?#26412;?#21058;价格走势单位?#21644;?#20803;/吨

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            部分杀虫剂价格走势一(单位?#21644;?#20803;/吨)

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            部分杀虫剂价格走势二单位?#21644;?#20803;/吨

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                出口方面2018年1-10月我国农药出口125万吨较去年同期?#38470;?.30%出口金额为43.81亿美元同?#20173;?#38271;15.99%主要与原药价格?#20013;?#19978;涨相关量上出现下滑可能有两方面原因?#29615;?#38754;是苏北园区停产影响原药供给从而影响出口量另?#29615;?#38754;是原药价格上涨抑制国外农药需求量从而出现价涨量跌的状态

            国内农药出口量万吨与同?#20173;?#36895;

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            国内农药出口金额亿美元与同?#20173;?#36895;

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                出口单价数据表明中国农药出口平均单价自2016年到达谷底后呈现上升趋势2018年1-10月出口平均单价较2017年出口平均单价增长22.09%

            2008年至2018年1-10月农药出口平均单价和同?#20173;?#36895;

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                预计在2019年供给端受到环保高压抑制的行业趋势仍将存在但苏北部?#21046;?#19994;复产无疑将增加农药行业供给预计2019年农药原药价格将有所回调但环保硬约束仍存在供给端难以大幅扩张价格跌幅或将有限

                2集中环保全产业链和创新是农药行业未来几年的趋势

                站在2018年末的时点我们去回顾过去一年的环保对农药行业供需的影响原药价格维持高位上市公司收入和利润均出现增长对应2018年全年的估值普遍较低我们预计2019年农药原药价格将有所回调但价格跌幅或将有限

                2019年农药行业相关上市公司收入和利润仍处于较好状况对应动态估值仍较低

                行业集中趋势

                行业集中将是农化行业未来3-5年的主旋律“化工入园”和环保成为近年农化行业集中格局的最重要推手未来几年仍将?#20013;平?#34892;业集中进程此轮集中过?#35848;?#20104;了一些农药企业成长的机会能否在集中格局中受益将影响企业的未来发展潜力

                环保是企业的核心壁垒

                目前企业的核心壁垒已变为环保此轮国内农药价格上涨隐含了国内农药行业环保成本的升高?#32422;?#29615;保达标农药企业的稀缺性我们建议重点关注环保规范运行的企业环保规范的企业减少出现?#29615;?#40657;天鹅的可能性?#19978;?#21463;环保稀缺资?#21019;?#26469;的溢价

                全产业链和规模效应是企业竞争力的重要源泉

                从产业链的角度出发产业链向上?#30001;e?#21487;以确保公司中间体的供应同时可以坐享全产业链利润进一步降低成本带来竞争优势同样也带来了产业链过长管理成本过高等问题但从目前的环保推行情况来看国内农药产业的发展有望改变?#22336;?#24335;增长和产能扩张的速度比拼改变一拥而上抢登抢产火热品种往深耕细作的?#36739;?#21162;力

                创新是引领发展的第?#27426;?#21147;

                未来5-10年仍然是国内原药企业难得发展机遇期国内企业仍然需要抓住机遇期积极做强做大研发与创新是做强做大的重要基础?#29615;?#38754;关注在研发方面投入大的农化企业另?#29615;?#38754;关注在创制农药方面做出尝试和突破的企业

                相关报告智研咨询网发布的2019-2025年中国农药行业市场行情动态及投?#25910;?#30053;咨询报告

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            2018年我国社会消费品零售总额380987亿元比上年增长

             

             

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