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            2018年全球乙烯行业大周期向下但中国国内缺口大乙烷裂解项目成本优势显著[图]

            2019年03月06日 13:35:57字号:T|T

                全球乙烯总产能约1.76亿吨需求量1.64亿吨供需基本持平2018-2020年全球乙烯仍处于新一轮乙烯产能释放时期周期向下最先冲击的是MTO和高成本石脑油裂解装置但2022年后开工率有望有所恢复页岩气发展带动乙烯原料轻质化2018年全球新增乙烯产能约650万吨主要来源于美国三套大型乙烷裂解装置

                乙烷裂解和其他轻烃裂解是全球乙烯的主要生产路径全球大约34%的乙烯来自轻烃裂解其中北美地区超过70%中东地区接近80%亚太地区最低只有14%来自轻烃裂解这和亚太地区并非乙烷的主产地有关

            2017年主要地区乙烯原料构成

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                2017年我国乙烯产量1822万吨表观消费量2037万吨但乙烯当量消费量约4350万吨缺口超过2000万吨2018年1-10月产量1680万吨增速约1.4%“十三五”期间是乙烯产能建设并投产的高峰期以石脑油为主要原料的数个百万吨级乙烯装置将集中投产预计在2020年我国乙烯产能将达到3516万吨中石化中石油和民营企业“三足鼎立”

            未来部分国内新增乙烯产能——蒸汽裂解万吨

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            未来部分国内新增乙烯产能——甲醇制烯烃万吨

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            未来部分国内新增乙烯产能——轻烃裂解万吨

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                中东是我国乙二醇进口的第一大地区分析中东乙二醇成本显得尤为重要中东乙二醇主要通过乙烯法?#39057;ã?#20294;其乙烯多来自乙烷丙烷裂解因为其乙烷丙烷价格低廉?#39057;?#30340;乙烯具有明显的成本优势中东的乙烷主要来自油田伴生气成本低廉且政府控价使得中东乙烷裂解制乙烯成本全球最低中东乙二醇最大的生产国是沙特也是我国最大的进口国因此我们重点分析沙特乙二醇成本沙特乙二醇主要来自乙烷丙烷石脑油和丁烷从工艺上看主要是混合烷烃?#20122;?#21644;石脑油裂解其中乙烷占比62%是最主要的乙烯原料

                2015年底前沙特国内乙烷价格只有0.75美元/百万英热单位2015年底为缓解财政压力将乙烷价格提升至1.75美元/百万英热单位相当于86美元/吨虽然沙特提高了乙烷的价格但还是低于美国和中东其他国?#19994;?#20057;烷价格按照沙特的乙烷价格86美元/吨测算乙烯的完全成本约108.5美元/吨远低于乙烯的市场价格按此测算沙特的乙二醇完全成本在2000元/吨左右无疑是全球成本最低的在考虑运费约50美元/吨和关税税率5.5%合计700元/吨左右测算沙特乙二醇运至我国的成本约2700元/吨虽然沙特乙烷裂解制乙烯再制乙二醇成本优势明显但其产能扩张受限沙特原油产量增长空间不大因此油田伴生气产量稳定新增很少产能基本稳定未来沙特扩产的主要是石脑油裂解制乙烯到2024年沙特乙烷制乙烯产能占比将下降至57%石脑油制乙烯占比将增加至17%

            沙特乙二醇成本测算

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                跟PDH项目类似乙烷裂解制乙烯项目的投资逻辑也是利用了北美富余的乙烷资源充分利用廉价乙烷的成本优势快速切入大石化领域乙烯的三种制备路径中作为轻烃裂解的乙烷裂解制乙烯路径成本占优甚至优于石脑油裂解而且?#22270;?#36234;高乙烷裂解路径的成本优势越显著

            乙烷裂解制乙烯的成本始终在成本曲线的左端

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            乙烯各条路线成本变化

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                目前我国从美国进口的乙二醇较少但全球除中国外乙二醇增产的主力在美国因此分析美国乙二醇的成本具有非常重要的意义美国乙二醇的乙烯73%来自乙烷裂解未来新增的产能也主要是乙烷裂解制乙烯再制乙二醇美国的乙烷价格高于沙特的乙烷价格截止目前2018年美国乙烷均价约0.28美元/加仑约209.6美元/吨乙烷裂解制乙烯的完全成本约231美元/吨按此测算美国乙烷裂解制乙烯一体化装置乙二醇的成本约2470元/吨如果再加上到我国的运费按80美元/吨测算关税税率之前为5.5%若加征25%则为30.5%合计905元左右不加征25%的关税加征25%的关税则为2130元/吨左右测算出口到我国的美国产乙二醇乙烷裂解制乙烯一体化装置成本约3375元/吨如加征25%的关税则为4600元/吨

            近几年美国乙烷价格走势

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                近几年美国乙烷产量快速增长2017年美国乙烷产量5.21亿桶约4506万吨同?#20173;?#38271;11.74%2018年1-9月份美国乙烷产量4.60亿桶同?#20173;?#38271;22.5%随着美国乙烷用途的增多预计未来美国乙烷产量将继续增长按照美国NGL中乙烷潜在含量达到64%目前分离的占?#20173;?9%左右未来还有较大潜力可以预计未来美国乙烷产量还将继续增长全球乙烷裂解乙烯产能将继续增长相应的乙二醇产能也将继续增长

            美国乙烷产量千桶

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                具体到从美国进口乙烷在中国沿海做乙烷裂解制乙烯项目假设MB乙烷250美元/吨国内聚乙烯10000元/吨单吨乙烯净利约2000元即一套125万吨的乙烷裂解装置即使全部生产初级聚乙烯我们估算的净利润也有25亿

                美国的乙烷平衡资源充足短期面临分离管输和出口瓶颈据2018年7月预测2018-20202020-20222022-2025美国乙烷的潜在增量分别为545千桶/天503千桶/天和505千桶/天而2018年2019年和2020年以后美国本土乙烷裂解制乙烯项目对乙烷的新增需求分别是340千桶/天275千桶/天和295千桶/天到2018-2020年美国新增的乙烷产量除了满足国内装置需求外仍有余量可以出口2021年以后美国新增的乙烷产量将主要面向出口市场

            美国乙烷供应充足

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            到2020年仍有富余乙烷可供出口

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                乙烷价格超过200美元/吨Permian地区的管道商已经有足够动力来新建分离和管输设施2019年中管输瓶颈有望得到阶段性解决乙烷供给充足价格低廉美国乙烷价格将在200-350美元/吨之间波动

                相关报告智研咨询网发布的2019-2025年中国乙烯行业市场深度评估及市场前景预测报告

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