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            中国产业信息网行业频道

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            2018年中国光纤光缆行业增速维持5G驱动光纤光缆行业爆发图

            2019年02月12日 13:34:46字号:T|T

                目前国内光纤光缆产业已经形成了完整的产业链体系包括光棒制造光纤拉丝和光缆制造等环节然而实现光纤预制棒光纤及光缆一体化企业仅 10 家光纤预制棒被誉为“皇冠上的明珠” ,居于最核心的地位光纤拉丝及光缆制造壁垒相对?#31995;ͣ?#22269;内光纤光缆企业总数已达 150 家以上其中规模较大光缆企业 40 家左右 行业的终?#19997;?#25143;主要为三大运营商政府及部分互联网企业 其中中国移动中国电信中国联通三大运营商光纤光缆需求量占国内总需求的 80%左右因此运营商网络建设对光纤光缆行业形成重大影响

            光纤光缆产业链

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                2010-2017 年全球光纤产量和中国光纤产量的复合增长率分别为 14.42%和 23.10%中国光纤产业快速发展增速远高于全球 2017 年中国光纤产量达到 3.47 亿芯公里占全球光纤产量比例为 65%较 2010 年占比提高约 26 个百分点由?#19997;?#35265;中国光纤产量占据半壁江山其产业现状及未来发展对全球光纤产业?#33455;?#23450;性的影响

            全球及中国市场光缆产量单位亿芯公里

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                近年来我国光纤光缆行业发展迅速已形成了世界上最大的光纤光缆产业并形成了完整的光纤光缆产业链2017 年我国全国新建光缆线路 706.05 万公里光缆线路总长度达到 3747.40 万公里同比增长 23.22%

            光纤线路总长度情况

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                2017 年 12 月发改委发布关于组织实施 2018 年新一代信息基础设施建设工程的通知要求 2018 年将在不少于 5 个城市开展 5G 规模组网试点每个城市 5G 基站数量不少 50个全网 5G 终端不少于 500 个 我国移动通信基站在 2014 年随着 4G 网络与 FTTH 的建设迎来了一波爆发 2014 年信道产量达到 2.90 亿信道 2018 年前三季度移动基站信道产量达 2.47 亿信道预计全年信道产量约 3.82 亿信道 5G 技术发展带来的前传网络架构变化将极大地扩宽光纤需求量

            我国移动通信基站信道产量情况

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            我国物联网市场规模

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                2000 年-2011 年 国际普遍对互联网和信息高速公路的发展前景及市场需求持乐观态度电信运营商投巨资进行大容量长途?#19978;?#24314;设和大规模城域网建设此为第一轮景气期后因光纤制造商纷纷扩产互联网泡沫破灭光纤价格大幅下跌产业走向低迷2009 年-2010 年运营商 3G 网络建设 村村通项目推动我国光通信蓬勃发展光纤需求增速提升此为第二轮景气期2016 年-2017 年中国移动大力发展固网宽带建设叠加 4G 对传输网的扩容此为第三轮景气周期与此对应市场景气带来光纤价格提升 2001 年 2009 2017 年光纤价格都为阶段性高点2018年年初中国移动 2018 年普通光缆第一批次集采中标价格较 2017 年第二批?#25105;?#26087;有所上涨光缆平均上涨约 10%光纤价格平均上涨约 5% 直接印证光纤行业?#28304;?#20110;景气期

            国际光纤价格变动情况

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            国内光纤价格变动情况

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                2018 年上半年全国光缆累计产量达 16,390.1 万芯千米同比下滑 0.1% 主要源于中兴?#24405;?#25302;累运营商传输网扩容进程各省订单执行放缓 之前市场预计的中国移动第二批次集采未能如期而至伴随美国商务部禁令解除中国移动 PTN 集采重启接入侧与设备相配套的蝶形光缆第二批次集采也于 7 月落地 三大运营商紧锣密鼓的展开网络部署 中国移动第二批次普通光缆集采可期此外中国电信于 17 年 11 月发布 2018 年总计 5400 万芯公里的引入光缆和室外光缆集采中国联通于 2017 年 5 月进行 2017-2018 年普通光缆集采规模约5830 万芯公里 广电等其他厂商光缆需求预计约 4000 万芯公里预计 2018年光纤需求量总计约 3.47 亿芯公里较 17 年增长 21.3%

            上半年光缆产量减?#28023;?#21333;位?#21644;?#33455;公里

            日期
            当月产量
            累计产量
            当月同比增速
            累计增长
            2018 年 6 月
            2814.7
            16390.1
            -8.10%
            -0.10%
            2018 年 5 月
            2767.8
            13538.8
            -8.20%
            1.40%
            2018 年 4 月
            3287.5
            10782.8
            10.20%
            4.20%
            2018 年 3 月
            2868.2
            7495.7
            1.40%
            1.50%
            2018 年 2 月
            -
            4469.3
            -
            -0.30%

            数据来源公开资料整理

            三大运营商 2017-2018 年招标情况

            日期
            运营商
            集采内容
            2017.05
            中国联通
            2017-2018 年普通和带状光缆集采规模约为 5830万芯公里标包一为 3933 万芯公里长飞中标份额为 11.7%标包二为 1897 万芯公里长飞中标份额为 19.8%
            2018.02
            中国电信
            2018 年引入光缆集采规模为 400 万芯公里
            2018.02
            中国电信
            2018 年室外光缆集采规模为 5000 万芯公里
            2018.01
            中国移动
            普通光缆第一批次集采规模达 1.1 亿芯公里长
            飞中标份额 17.31%
            2018.05
            中国移动
            特种光缆集采规模 1324.4 万芯公里长飞中标份
            额 14.04%
            2017.12
            中国移动
            骨架式带状光缆集采规模 549.8 万芯公里长飞
            中标份额 48.02%
            2018.06
            中国移动
            2017-2018蝶形光缆第二批次集采规模 337万芯公
            里长飞中标份额 8.33%
            2018.09
            中国移动
            2017-2018 年非骨架式带状光缆集采规模1249.22 万芯公里长飞中标份额 15.63%
            总量
            电信运营商
             2.57 亿芯公里

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                光纤光缆行业自 2015 年起?#20013;?#39640;景气状态在“宽带中国”和“光进铜退”政策的指导下 我国光纤接入水平已取得突破性进展 2015 年三?#19968;?#30784;电信企业固定互联网宽带接入用户总数仅为 2.13 亿户其中光纤接入FTTH/0用户数为 1.2 亿户占宽带用户总数仅为 56.1% 短短三年时间 我国光纤接入FTTH/O用户总数达到 3.35 亿户互联网宽带接入用户数达到 3.83 亿户光纤覆盖率达到 87.5% 100M 速率以上的用户数2.14 亿占比达到 56% 我国互联网宽带接口和光纤接入FTTH/0?#19997;?#25968;?#27426;?#22686;长截止 2018 年 6 月我国互联网宽带接口数达到 8.32 亿个比上年末净增 5312 万个光纤接入?#19997;?#25968;达到 7.18 亿个比上年末净增 6055 万个

            我国光纤渗透率逐步提升单位?#21644;?#25143;

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                虽然我国固网宽带及 FTTx 部署已初见成效但每月新增用户数仍未下降 2018年上半年三大运营商累计宽带用户数量分别为 1.35 亿户 1.40 亿户 7891.6 万户 其中 中国移动大力发展固网宽带建设是我国宽带用户增长的主要驱动因素 2016 年中国移动仅为6058 万户 2018 年上半年已迅速增长至 13507 万户数量已渐渐?#30772;?#30005;信预计中国移动2018年年底目标宽带用户数量有望超过 1.4 亿户 此外中国联通 2018 年宽带用户增速小幅提升中国电信平稳增长三大运营商每月新增 FTTH/O 用户数在 600 万户左右波动 且每月新增互联网宽带接入用户数呈现微幅上涨趋势 固网建设仍未减缓

            大运营商互联网宽带用户单位?#21644;?#25143;

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            互联网宽带用户及光纤到户新增用户数并无明显下滑趋势单位?#21644;?#25143;

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                5G 技术试验自 2016 年开启目前已进入第三阶段 根据 R15 整个标准进程 5G 第三阶段主要分成非独立组网NSA和独立组网SA 两部分 非独立组网是采用 5G 新的无线接口接入到 4G 的核心网络所以在无线部分控制面可以采用 4G 接入数据?#24615;?#21487;以采用 5G 和 4G 叠加进行数据?#24615;ء?G 的独立组网无线和核心网络?#38469;?#37319;用全新技术更能实现端到端的 5G 新型业务能力的?#24615;ء?目前非独立组网测试基本完成独立组网测试已于第三季度全面启动5G 商用渐行渐近运营商已经开始了紧锣密鼓的部署中国移动已经完成了 5G 关键技术组件验证 2018 年计划在 20 个城市启动预商用试验 2019 年将进入大规模试验网阶段 5G 城市数量将达到 100 个中国电信将单独成立 5G 创新中心秉持开放创新集约共享理念重点研究 5G 与 AI大数据区块链的协同同时开展 17 个城市规模试验按照总体规划落实 2020 年实现 5G 规模商用中国联通计划试点城市达到 16 个每个试点城市都担任着不同的任务沈阳工业控制天津智慧交通青?#28023;?#26234;慧港口南京智慧教育上海边缘计算杭州电子商务福州智慧安防深圳智慧金融北京智慧奥运雄安智慧城市郑州智慧园区成都智慧医疗重庆车联网武?#28023;?#26234;慧水利贵阳智慧足迹广州智慧物流5G 时代即将来临 市场对光纤预制棒光纤和光缆的需求将会进一步提升行业将迎来新一轮发展机遇预计至 2021 年全球及中国光缆需求量将分别达到 6.17亿芯公里和 3.55 亿芯公里然而长飞 烽火等主要厂商普遍认为 5G 开启后光纤光缆需求量将超过预期 对比 4G 对光纤光缆的需求 通信产业学院测算未来三年 5G对光纤光缆的需求至少达到 6 亿芯公里是 4G 的 3-4 倍

            中国及全球光纤需求预测单位百万芯公里

            -
            2018
            2019
            2020
            2021
            2022
            CAGR
            中国
            347
            342
            350
            355
            360
            5%
            全球
            570
            582
            604
            617
            631
            5%

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                去年 11 月工信部正式发布了 5G 频段规划将 3300~3600MHz 以及 4800~5000MHz 中频段作为 5G 系统的工作频段目前市场消息称三大运营商频谱划分的初步方案是中国电信与中国联通将分别获得 3.5GHz 左?#19994;?#21508; 100MHz 频谱资源中国移动获得 2.6GHz 和4.9GHz 两个频段?#24067;?300MHz 频谱资源 中低频段较强穿透力和广域覆盖能力是 5G实现大覆盖高移动性场景下的用户体验和海量设备连接的必然选择

                我国在实现5G系统6GHz以下中频段频率规划的同时,也在积极开展毫米波频段的规划研究工作 2018年 7 月 17 日未来移动通信技术和标准发展推进委?#34987;?#21457;布了5G 毫米波频谱规划建议白皮书 强调尽早明确 5G 毫米波频段布局的必要性目前全球使用 6GHz 以上高频的 5G 试验网数量占比达到 57% 6GHz 以上毫米波频段丰富的频谱资源能够满足 5G 在热点区域极高的用户体验速率和系统容量需求未来 5G 系统频谱需要着眼低频段和高频段统筹规划相互补充 整体而言 5G 使用的频段比 4G 更高单个基站覆盖的?#27573;?#23558;会变小这意味着相同覆盖面积下 5G 的基站数量将比 4G 更多 若考虑未来毫米波应用则基站数还会大幅增加与之对于基站连接所需的光纤规模也随之增加

            4G 和 5G 频谱规划

            -
            中国移动
            中国电信
            中国联通
            4G
            1880-1900MHz
            2370-2390MHz
            2300-2320 MHz
            2320-2370 MHz
            2635-2655 MHz
            2555-2575 MHz
            2575-2635 MHz
            -
            -
            5G
            2600GHz 和 4900GHz
            3500GHz
            3500GHz

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            全球 5G 试验网频率使用情况单位?#21644;?#25143;

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                5G 的架构相比 4G 有较大变化 ?#24615;?#37096;分分为三段 AAU-DU 间称为前传 DU-CU 间称为中传 CU-核心网间称为回传 前传?#24615;?#35201;求大带宽单 RRU 带宽 25G低时延<100μs等需求 目前有多种解决方?#31119;?#21253;括裸纤直驱无源波分 有源 WDM/OTN 方案等从光纤资源消耗上看直驱光纤消耗资源最多其它方案相?#34180;?#20294;如何部署需要结合现有网络光纤及系统建设情况工信?#23458;?#20449;科技委常务副主任中国电信科技委主任韦?#21046;?#34920;示在 5G 前传技术方案选择上光纤资源丰富的地区可采用光纤直驱方?#31119;?#19968;根光纤一个扇区对于光纤资源不足的区域可采用 WDM/OTN WDM 方?#31119;?#19968;根光纤对应一个基站而接入主干光纤不足的地区可采用点对多点 WDM PON 技术一根光纤对应 N 个基站

            5G 架构相比 4G 有较大变化

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            5G 前传方案

            方案
            内容
            特点
            光纤直驱
            BBU 与每个 AAU 的?#19997;?#20840;部采用光纤点到点光纤直连
            部署成本比?#31995;ͣ?#20294;光纤资源?#21152;?#24456;多
            无源 WDM
            将彩光模块安装到 AAU 和 DU 上通过无源设备完成 WDM 功能利用一对或者一根光纤提供多个 AAU 到 DU 的连接
            节约光纤资源但存在着运维困难不易管理?#25910;?#23450;位较难等问题
            有源 WDM/OTN 方式
            在 AAU 站点和 DU 机房中配置相应的WDM/OTN 设?#31119;?#22810;个前传信号通过 WDM技术共享光纤资源
            组网更加灵活但有源设备增加成本

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                相关报告智研咨询网发布的2019-2025年中国光纤光缆行业市场专项调研及投资前景分析报告

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