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            中国产业信息网行业频道

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            2019年中国环境监测行业发展概况及未来市场空间预测【图】

            2019年02月01日 14:19:38字号:T|T

                “十三五”规划中提出实行“省以下环保机构监测监察执法垂直管理”,旨在落实地方政府及其相关部门的环保责任,解决地方环保主义对环境监测监察执法的干预,进一步统筹跨区域、跨流域环境管理的问题。在“量化考核、量化追责”的高压态势下,对监测数据的真实、可靠性提出了更高的要求,国控、省控污染源监测点显著增加。

            垂直管理制度改革后省级及以下环保机构监测、监察、执法由省环保厅领导

            数据来源:公开资料整理

                全国空气质量排名今年拓展到169个。2013年1月起,环保部对第一批实施空气质量新标准的京津冀、长三角、珠三角等重点区域及直辖市、省会城市?#22270;?#21010;单列市共74个城市开展空气质量排名,每月向社会公开发布空气质量相对较好的前10个城市和空气质量相对较差的后10个城市名单。但是随着大气污染防治工作的深入开展,继续按74城市进行排名存在全面性、完整性不足,一些污染较重的区域?#32479;?#24066;未纳入排名?#20219;?#39064;?#20219;?#39064;。2018年6月,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划?#32602;?#26126;确提出要扩大国?#39029;?#24066;空气质量排名范围,包含京津冀及周边地区、长三角地区、汾?#35745;?#21407;等重点区域和珠三角、成渝、长江中游等地区的地级及以上城市,以及其他省会城市、计划单列市等,每月公布环境空气质量、改?#21697;?#24230;最差的20个城市和最好的20个城市名单。生态环境部从7月份起,在原来74个城市排名基础上,进一步将排名范围扩大至169个地级及以上城市。其中京津冀及周边共55个,长三角地区共41个,汾?#35745;?#21407;共11个,成渝地区共16个,长江中游城市群共22个,珠三角区域共9个,以及其他省会城市?#22270;?#21010;单列市共15个。

            全国169个空气质量排名城市

            地区
            省份
            城市
            京津冀及周边地区(55个)
            北京
            北京
            天津
            天津
            河北
            石家庄、唐山、秦?#23454;骸?#37039;郸、邢台、保定、张家口、?#26800;隆⒉字蕁⒗确弧?#34913;水共11个城市
            山西
            太原、大同、朔州、忻州、阳泉、长治、晋城共7个城市
            山东
            济南、青岛、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、莱芜、临?#30465;?#24503;州、聊城、滨州、菏泽共15个城市
            河南
            郑州、开封、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店共15个城市
            内蒙古
            呼和浩特、包头共2个城市
            辽宁
            朝阳、锦州、葫芦岛共3个城市
            长三角地区(41个)
            上海
            上海
            江苏
            南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁共13个城市
            浙江
            杭州、宁波、温州、绍兴、湖州、嘉兴、金华、衢州、台州、丽水、舟山共11个城市
            安徽
            合?#30465;?#33436;湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮?#34180;?#38108;陵、安庆、黄山、阜阳、宿州、滁州、六安、宣城、池州、亳州共16个城市
            汾?#35745;?#21407;(11个)
            山西
            吕梁、晋中、临汾、运城共4城市
            河南
            洛阳、三门峡共2个城市
            陕西
            西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南共5个城市
            成渝地区(16个)
            重庆
            重庆
            四川
            成都、自?#34180;?#27896;州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、眉山、宜宾、雅安、资阳、南充、广安、达州共15个城市
            长江中游城市?#28023;?2个)
            湖北
            武汉、咸宁、孝?#23567;?#40644;冈、黄石、鄂州、襄阳、宜昌、荆门、荆州、随州共11个城市
            江西
            南昌、萍乡、新余、宜春、九江共5个城市
            湖南
            长?#22330;?#26666;洲、湘潭、岳阳、常德、益阳共6个城市
            珠三角区域(9个)
            广东
            广州、深圳、珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山共9个城市
            其他省会城市?#22270;?#21010;单列市(15个)
            辽宁、吉林、黑龙江、福建、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆
            沈阳、大连、长春、哈尔滨、福州、厦门、南宁、海口、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐共15个城市

            数据来源:公开资料整理

                明确地方一把手责任,排名给政府带来巨大压力。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中明确地方各级政府要把打赢蓝天保卫战放在重要位置,地方主要领导是本行政区域第一责任人。严格考核问责,考核不合格的地区,由上级生态环境部门会同有关部门公开约谈地方政府主要负责人,实行区域环评限批,取消国家授予的有关生态文明荣誉称号;对工作不力、责任不实、污染严重、问题突出的地区,由生态环境部公开约谈当地政府主要负责人;制定量化问责办法,对重点攻坚任务完成不到?#25442;?#29615;境质量改善不到位的实施量化问责。因此,在空气质量排名中落后的城市地方政府对于改善空气质量的需求强烈且迫切。

                城市空气质量排名第发布,?#34892;?#24418;成城市间空气质量“?#21462;?#36214;、超”的良好氛围,充分发挥“排名”对地方政府改善环境空气质量的“?#36129;?rdquo;作用,传导治污压力,促进协同治理,为推动全国空气质量改善和大气污染防治工作发挥积极效应。当前全国338个地级及以上城市有可能进一步全部纳入空气质量排名。

                《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出完善环境监测监控网络,各地建立完善“网格长”制度,加强环境空气质量监测,优化调整扩展国控环境空气质量监测站点。加强区县环境空气质量自动监测网络建设,2020年底前,东部、中部区县和西部大气污染严重城市的区县实现监测站点全覆盖,并与中国环境监测总站实现数据直联。国家级新区、高新区、重点工业园区及港口设置环境空气质量监测站点。加强降尘量监测,2018年底前,重点区域各区县布设降尘量监测点位。重点区域各城市和其他臭氧污染严重的城市,开展环境空气VOCs监测。

                生态环境部在2018年8月底启动“千里眼计划”,即利用卫?#19988;8械?#25216;术,对PM2.5年均浓度较高的3600个网格进行重点监管。并将从中选出800个网格加密布设3200余台PM2.5地面监测微站,将其进一步?#38428;?#20026;28800个500米乘以500米的精细网格。下一步生态环境部将逐步扩大“千里眼计划”实施范围。2018年10月前实施范围为“2+26”城市;10月起增加汾?#35745;?#21407;11城市;2019年2月起增加长三角地区41城市,从而实现对重点区域的热点网格监管全覆盖。

                在国家生态环境部开展城市空气质量排名的考核排名压力下,部分省市开?#20864;?#31354;气质量考核排名下沉到对乡镇空气质量考核,进而开始建设乡镇站空气监测项目,而网格化监测是乡镇监测点布局的主要?#38382;健?018年河南鹤壁,山东菏泽、日照,河北保定、?#23383;蕁?#21776;山及张家口等地均建立了乡镇站空气监测建设项目。当前,在“2+26”通道城市基本完成网格化的布点覆盖,开始从重污染地区向轻污染地区?#30001;臁?#22312;进行空气质量排名的169个城市中,?#34892;?#22478;市(如南方地区)传统上认为空气质量情况较好,当地的空气质量检测体系也处在空白阶段,给网格化监测提供了充足的市场空间。

            2013年以来全国智慧环保、生态环境大数据项目规划建设分布图

            数据来源:公开资料整理

                “排污费”改“环境税”历时悠久,2018年1月环境税正式开征。1979年出台的《中华人民共和国环境保护法(试行)》确定了排污收费制度,2003年国务院颁布了《排污费征收使用管理条例?#32602;?011年国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》提出积极推进环保税费改革,研?#38752;?#24449;环保税。通过2003-2011年间环境排污收费积累了丰富的经验,同时伴随着经济的发展和社会环保意识的提高,出台环境保护税时机已经成熟。2015年,新环保法出台,相?#26579;?#29615;保法,新环保法设计了”按日?#21697;!?#32771;评挂?#22330;?#34892;政问责“等制度,同时明确“依据法律规定征收环境保护税的,不再征收排污费”,这预示着环境税的征收成为必然。经过多方征求意见,2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议审议通过了《中华人民共和国环境保护税法?#32602;?#20840;文5章、28条。为了更好地保障环保税法的顺利实施,2017年11月25日,国务院出台了《中华人民共和国环境税实施条例?#32602;?018年1月1日,环境税正式征收开始。

            环境税立法历程

            时间
            政策
            内容
            1979
            《中华人民共和国环境保护法(试行)》
            确定了排污收费制度
            2003
            《排污费征收使用管理条例》
            国务院“排污收费”管理办法
            2011
            《关于加强环境保护重点工作的意见》
            积极推进环保税费改革,研?#38752;?#24449;环保税
            2015
            《中华人民共和国环境保护法?#32602;?#26032;环保法)
            明确“依据法律规定征收环境保护税的,不再征收排污费”
            2016.12
            《中华人民共和国环境保护税法》
            全国人大通过环境税
            2017.11
            《中华人民共和国环境税实施条例》
            环境税实施条例出台
            2018.1
            -
            环境税开始实施

            数据来源:公开资料整理

                征税主体由税务部门移?#20102;?#21153;部门,执法刚性提高。环境税2018年1月1日开征,此次“费改税”涉及500多万户各类企业,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为纳税人。环境税的开征使得收费主体由环保部门转移?#20102;?#21153;部门,环保执法刚性增强,同时税率上浮,全面增加工业企业排污成?#33606;?#29615;境?#25353;?#26367;排污费使得工业企业的大气、水污染监测设备以及相应污染治理的需求快速?#22836;擰?/p>

            2018年环境税开征,污染源监测设?#24863;?#27714;提高

            数据来源:公开资料整理

                环境税的征收大幅提升工业企业在线监测设备空间:

                重污染行业对监测设?#24863;?#27714;大。环保税对重污染行业影响比较大,比如钢铁、水泥、印染、造纸等水、气污染物排放量大的行业。重污染行业征税种类多,污染当量大,需缴纳的环境税比较高。此外,平板玻璃、石化、有色金属、焦化、氮?#30465;?#21407;料药制造、制革、电镀、农药、农副食品加工等行业污染排放量处于第二梯队,影响也会较大。

                规模较小的企业也倾向于使用在线监测。目前,重点企业在线监测的结果?#23478;?#19978;收到省或国家,应该说数据准确性都会比较高。对重点行业企业需要安装自动监测设?#31119;?#27604;如:钢铁、印染、火电、造?#38477;任?#26579;量大的企业。对于排污量较小的企业,采用自行监测和物料衡算方法,两者之间差异应该比较小。在条件?#24066;?#30340;情况下,倾向于自动监测设?#28014;?#29289;料衡算里面的系数可选择范围比较广,一般来说,税务部门会倾向于征收高税额,选择高的系数,因此,企业为了减税,未来的趋势是使用第三方自动在线监测。

                预计2019年环境税大幅提升,自动化监测设?#24863;?#27714;扩张。2015、2016年中国排污收费征收193.1、205.7亿元。2017年,各省陆续公布了新的税额标准,基础税额为大气1.2元/当量,水1.4元/当量,同时各省根据自身经济发展情况,?#23454;?#25552;高了税额比例。预计2019年环境税征收835亿元。“排污费”改“环境税”后,税收刚性有望大幅提升税收幅度,SO2、NxOy、COD、氨氮等自动监测设?#24863;?#27714;随之提升。

            各省2019年环境估算

            大气污染物税额标准
            水污染物税额标准
            SO2排放量/万吨
            NxOy排放量/万吨
            COD排放量/万吨
            氨氮排放/万吨
            SO2排放费用/亿元
            NxOy费用/亿元
            COD费用/亿元
            氨氮费用/亿元
            环境税总计/亿元
            12元
            14元
            1.7
            1
            0.4
            0.08
            1.98
            1.2
            0.56
            0.11
            3.85
            二氧化硫7.6元,氮氧化物8.55元
            化学需氧量5元,氨氮4.8元
            12.8
            12.8
            2.2
            0.13
            9.69
            10.94
            1.1
            0.06
            21.79
            二氧化硫6元;氮氧化物8元
            7.5元
            17.5
            16.7
            3.2
            0.28
            10.47
            13.36
            2.4
            0.21
            26.44
            3.5元
            3元
            41.2
            16.4
            4.3
            0.33
            18.52
            5.74
            1.29
            0.1
            25.65
            一档9元?#27426;?#26723;4元;三档4.8元
            一档11.2元,二档7元,三档5.6元
            80.6
            78
            13.5
            0.93
            38.67
            37.44
            9.45
            0.65
            86.2
            4.8元
            5.6元
            91
            72.1
            17.1
            0.95
            43.66
            34.61
            9.58
            0.53
            88.37
            6元
            3元
            121.6
            92.1
            13.1
            0.89
            72.93
            55.26
            3.93
            0.27
            132.39
            1.8元
            2.1元
            88.1
            62.2
            8.7
            0.63
            15.85
            11.2
            1.83
            0.13
            29
            1.2元
            1.4元
            83.9
            56.7
            7.4
            0.75
            10.06
            6.8
            1.04
            0.1
            18.01
            1.2元
            1.4元
            30.8
            31.8
            5
            0.23
            3.69
            3.82
            0.7
            0.03
            8.24
            1.4元
            1.4元
            51.9
            42.8
            17.6
            1.07
            7.26
            5.99
            1.76
            0.11
            15.12
            4.8元,南京8.4元
            5.6元,南京8.4元
            79.3
            75.7
            20.7
            1.69
            38.04
            36.33
            11.59
            0.94
            86.91
            1.2元
            1.4元
            51.7
            35.8
            8.9
            0.89
            6.2
            4.3
            1.25
            0.12
            11.86
            2.4元
            3元
            53.4
            31.5
            12.5
            1.96
            12.8
            7.56
            3.75
            0.59
            24.7
            2.4元
            2.8元
            48.5
            36.7
            14.9
            1.26
            11.63
            8.81
            4.17
            0.35
            24.96
            1.2元
            1.5元
            33.2
            27.8
            5
            0.35
            3.98
            3.34
            0.75
            0.05
            8.12
            1.8元
            2.8元
            63.4
            57.8
            21.3
            1.55
            11.4
            10.4
            5.96
            0.43
            28.2
            2.8元
            3.5元
            52.7
            22.3
            15.8
            0.24
            14.74
            6.24
            5.53
            0.08
            26.6
            3.9元
            2.8元
            60.9
            31.6
            9.5
            0.44
            23.73
            12.32
            2.66
            0.12
            38.84
            2.4元
            2.8元
            58.7
            27.7
            3.2
            0.23
            14.08
            6.65
            0.9
            0.06
            21.68
            1.2元
            1.4元
            47.1
            31.5
            7.7
            1.23
            5.65
            3.78
            1.08
            0.17
            10.68
            1.2元
            1.4元
            13.8
            7.5
            3.1
            0.14
            1.65
            0.9
            0.43
            0.02
            3
            2.4元
            2.8元
            2.6
            4.3
            0.3
            0.05
            0.61
            1.03
            0.08
            0.01
            1.74
            1.2元
            1.4元
            58.6
            41.7
            11
            0.87
            7.03
            5
            1.54
            0.12
            13.69
            1.2元
            1.4元
            38.8
            31.7
            16.2
            0.49
            4.65
            3.8
            2.27
            0.07
            10.79
            1.2元
            1.4元
            30.4
            29.8
            6.9
            0.8
            3.64
            3.58
            0.97
            0.11
            8.3
            1.2元
            1.4元
            61.5
            40.1
            18.6
            1.08
            7.37
            4.81
            2.6
            0.15
            14.94
            1.2元
            1.4元
            41.4
            46.9
            8.9
            0.6
            4.96
            5.63
            1.25
            0.08
            11.92
            1.2元
            1.4元
            33.1
            34.3
            8.5
            0.51
            3.97
            4.12
            1.19
            0.07
            9.34
            1.2元
            1.4元
            107.2
            83.7
            7.3
            1.18
            12.86
            10.04
            1.02
            0.16
            24.09
            1556
            -
            -
            1181
            293
            22
            422
            325
            83
            6
            835

            数据来源:公开资料整理

            2018之后环境征收有望大幅提高(亿元)

            数据来源:公开资料整理

                2015年之前,环境管理缺少顶层督察监督机制。2015年之前,中国的环保部门管理采用层层政策下达的垂直管理模式,弊端在于顶层对于政策的执行程度没有监督,许多政策停留在纸面,缺少督察监督。2015年之后,环保督察启动,环境问题全面暴露。2015年,频繁的重污染天气,以及水生态、固废污染等环境问题给人民群众生产生活带来巨大影响,时任环保部副部长的吴晓青宣?#21152;?#21516;年12月开展“第一批中央环保督察”。2017年9月,第一批中央环保督察结束,2018年5月,环保督察“回?#25151;?rdquo;开启。环保督察涉及水、大气、固废、生态等各个领域,截至2018年7月,督察组共受理12.3万件生态环境问题举报,共责令整改8.7万家、立案处罚3万家、拘留2145人、约谈2万人,问责2.2万人。

            环保督查严格的反馈问责

            时间
            批次
            办结举报
            关停、整改
            立?#35206;?#22788;
            拘留
            约谈
            问责
            2015.12-2016.2
            试点
            2856
            200
            123
            65
            366
            2016.7-2016.11
            第一阶段
            13074
            9617
            2866
            310
            2176
            3287
            2016.11-2016.12
            第二阶段
            15361
            12054
            6310
            265
            4896
            3145
            2017.7.29-8.1
            第三阶段
            31291
            21871
            9176
            698
            7137
            6798
            2017.8-2017.9
            第四阶段
            32277
            20561
            5625
            285
            2914
            4129
            2018.5-2018.7
            环保督查“回?#25151;?rdquo;
            28076
            22561
            5709
            464
            2819
            4305
            合计
            -
            122935
            86864
            29686
            2145
            20007
            22030

            数据来源:公开资料整理

                环保督察逐步常态化,环境监测设?#24863;?#27714;?#20013;?015年7月中央深改组第十四次会议审议通过了《环境保护督察方?#31119;?#35797;行)?#32602;?#26126;?#26041;?#31435;环保督察机制,督察对象包括省级、2018年12月13日市级党委、政府及有关部门和地方企业,实现了对“党政企”的全覆盖。除了中央按省份划分的环保督察之外,2018年起,中央先后进行了清废行动2018、水源地专项督察、蓝天保卫战、“2+26”专项督查、黑臭水体整治专项行动等专项督察。环保督察地区?#27426;?#28145;入,督察内容?#27426;?#25193;大,对地方政府和企业的监督?#27426;显?#24378;,环保督察逐步常态化。在环保督察的推动下,政府和企业对于环境监测及排污监测的需求将?#20013;?#25552;升。环保督察的常态化将会?#20013;?#25552;高对地方环境质量监测数据的需求,督查组的整改决策、反馈问责需要有环境监测数据作为支撑,水环境监测、大气环境监测设备?#20013;?#21463;益。同时环保督察使得县、乡一级环境问题逐步暴露,环境监测及和环境治理需求逐步下沉。

            环保督查常态化

            开始时间
            结束时间
            督察领域
            省份/个
            督察重点内容
            2015年12月
            2017年12月
            第一批中央环保督察
            31
            全面督察水、气、固废、生态等各类环境问题
            2018年5月
            2018年7月
            环保督察第一次“回?#25151;?rdquo;
            10
            全面督察水、气、固废、生态等各类环境问题
            2018年5月
            2018年5月
            清废行动2018
            11
            督察危废、工业固废、建筑固废等
            2018年5月
            2018年6月
            水源地专项督察
            27
            饮用水水源地保护区内排污口、违法建设项目、交通穿越等环境问题
            2018年6月
            2019年4月
            蓝天保卫战
            5
            主要检查“散乱污”企业综合整治、工业企业环境问题治理、清洁取暖及?#27982;?#26367;代、?#27982;?#38149;炉综合整治、运输结构及方式调整
            2017年4月
            2018年8月
            环保部“2+26”督查
            5
            2018年5月
            2018年12月
            黑臭水体整治专项行动
            20
            水质黑臭生化需氧量高、控源截污工程不彻底、河面有大面积漂浮物及沿岸垃圾、生活污水直排问题、底泥清淤疏浚问题
            2018年12月
            至今
            环保督察第二次“回?#25151;?rdquo;
            10
            全面督察水、气、固废、生态等各类环境问题

            数据来源:公开资料整理

                监测行业十二五增速19%,预计十三五?#26149;显?#36895;16%。环境监测行业从2010的93亿增长到2015年的223亿元,?#26149;显?#36895;19%,行业空间接近翻倍,增长的动力来源于大气、水?#30465;?#24037;业源监测的高速增长。2018-2020年,我们预计监测行业也会保持较高增速,按照16%的增速估计,2019年市场空间超过400亿。

            环境监测市场空间(亿元)

            数据来源:公开资料整理

                根据?#38428;?#26495;块估算,2018-2020年环境监测年均市场空间415亿元,其中大气74亿/年,VOCs监测79亿/年,水质监测103亿/年,污染源监测145亿/年,土?#20848;?#27979;14亿/年。

            十三五监测?#38428;?#39046;域估算

            检测领域
            空间
            金额(亿/年)
            小计/亿元
            大气
            新增
            17.6
            -
            更换(加上国控点位)
            7.8
            -
            运营
            3
            74
            县乡咨询服务
            13.6
            -
            网格化建设
            32
            -
            VOCs
            环境空气治理监测
            17
            80
            污染源监测
            63
            -
            水质
            新增
            39
            103
            运营
            64
            -
            工业源
            废水&废气污染源监测
            145
            145
            土壤
            第三方检测
            14
            14
            合计
            415
            415

            数据来源:公开资料整理

                大气空气质量监测市场空间42亿/年国控点市场空间在3亿/年。2018年中国环境监测总站对1436个国家空气监测站进行运维招标。2019-2021年3年总运维金额8.9亿元,市场空间在3亿/年。该项目共21包,其中第1-14包为国家空气站运行维护项目、15-18包为运维现场检查项目(运营监督)、19包为运维网络检查?#22270;?#25928;初核、20-21包为PM2.5监测仪器2018年12月13日的运营。参评全国空气质量考核的6?#38382;?#22823;气监测设备年运维费用在20万元/年。

            2018年5月1436个国控点招标?#20872;?/p>

            项目
            内容
            国控点点位
            1436个
            招标时间
            2018年5月
            运维内容
            监测设备日常运营管理,更换老旧的监测设备
            项目期限
            3年
            总金额
            2.97亿元/年
            项目总金额
            8.90亿元
            分包数
            共21包
            单个点位每年运维费用
            20.06万元/年

            数据来源:公开资料整理

                非国控点:新增设备空间17.6亿元/年,设备更换4.8亿/年,运营3亿/年省控、市控、县级新增监测点7026个,年均市场17.6亿元。根据2013年生态环境部就出台的《环境空气质量监测点位布设技术规范》估算,338个地级市以城市面积和人口为依据,预计城市空气监测点位2148个。我国县级行政区共2876个。按照一个县配3个监测点估算,我国县级行政区需要8628个监测点位。省市控点与县级控点合计10776个。2016年,全国存量监测点位3750个,估算2017至2020年,供需新增监测点7026个,按照单价100万元计算,新增设备市场70.3亿元,年均市场17.6亿元。

                城市监测点位的更换空间在4.8亿/年。2015年非国控监测点位共1924个,按照设备5-8年的更换周期,假设从2017年开始4年之内这1924个非国控监测点更换完毕。按照100万/个的更?#29615;?#29992;,我们预计2017-2020,城市一级监测设备的更?#29615;?#29992;在4.8亿元/年。运营市场空间3亿/年。2016年全国3750个监测点位,预计2020年末全国有10776个监测点位,按照线性增长大致估算,2017-2020年全国需运营的点位约为6000个,每个点位约5万元/年的运营费用,预计运营市场空间在3亿/年。

            环境空气质量监测点位布设技术规范

            建成区城市人口(万人)
            建成区面积(km2)
            最少监测点数
            <25
            <20
            1
            25-50
            20-50
            2
            50-100
            50-100
            4
            100-200
            100-200
            6
            200-300
            200-400
            8
            >300
            >400
            按每50-60km2建成区面积设1个监测点

            数据来源:公开资料整理

                通过招标信息观察,乡镇一级的空气监测咨询服务正在逐步?#22836;擰?#20140;津冀的乡镇由于上级的考核压力,急于对污染源进行精准确认。通常乡镇一级政府不采购企业的设?#31119;?#25353;照每年200万的咨询服务费进行政府采?#28023;?#37319;购内容包括SO2、NO2、PM10、PM2.5和该区域特征污染物如VOCs、O3等的超标排放情况。企业通过移动采样源如监测车等利用遥?#26800;?#25163;段,将污染数据采集、?#27835;?#24182;提供超标数据给乡镇一级政府。乡镇一级大气监测咨询服务市场空间在13.6亿元/年。乡镇一级市场空间巨大,全国范围有19531个镇、14677个乡,共计3.4万个乡镇行政区,按照污染最严重的2%的乡镇采购大气监测咨询服务,每年服务费200万元计算,则乡镇一级的市场空间在13.6亿元/年。

            2017-2020大气监测市场空间在42亿/年

            -
            更换点位(个)
            更换市场(亿/年)
            运营点位(个)
            运营市场(亿/年)
            新增点位(个)
            新增市场(亿/年)
            咨询服务市场(亿/年)
            总计/亿元
            国控点
            1436
            3(包括运营)
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            非国控点
            1815
            4.8
            6000
            3
            7026
            17.6
            -
            -
            乡镇一级
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            13.6
            -
            小计
            -
            7.8
            -
            3
            -
            17.6
            13.6
            42

            数据来源:公开资料整理

                “千里眼计划”推动32亿网格化市场快速?#22836;擰?018年8月,生态环境部启动“千里眼计划”,要求对重点区域的热点网格监管全覆盖。具体实施范围为:2018年10月前覆盖“2+26”城市;10月起增加汾?#35745;?#21407;11城市;2019年2月起增加长三角地区41城市。在政策助推下,我们认为2019-2020年汾?#35745;?#21407;?#32479;?#19977;角地区的网格化监测市场将加速?#22836;擰?#25353;照一个城市800个点位计算,“千里眼计划”包含的京津冀、汾?#35745;?#21407;、长三角地区80个城市,预计供需6.4万个点位,按照单价15万元计算,市场空间为96亿元,2018-2020年年均市场空间32亿元。

                2018-2020新增设备市场39亿元/年。十三五期间,地表水新增设备市场空间166亿元(18亿国控+148亿市县),假设2017年前市场?#22836;?0%,则2018-2020年?#22836;?16亿市场空间,年均市场39亿元。国控点年均新增市场18亿,政策明确新增点位数。2015年我国地表水国控点972个,根据《“十三五”国?#19994;?#34920;水环境质量监测网设置方?#28014;?#20844;布的信息,十三五期间国?#19994;?#34920;水环境监测网共设置国控断面(点位)2767个。十三五期间将新建1795个。按照单价100万元计算,地表水国控站点新增市场18亿元。

                市县级新增148亿市场,市场下沉。2014年?#24230;?#22269;农村环境质量监测工作实施方?#31119;?#20462;改稿)》发布,要求2020年以前,农村环境质量监测在近期仍需要定?#30343;?#28857;监测范畴,以总结经验、发现问题并建立科学的监测体系为基本目标,力争到2020年建?#23665;?#20026;完善的农村环境监测体系。要求在每个县域选择3~5个的代表性村庄,开展空气质量、饮用水源地水?#30465;?#29983;活污水处理设施出水水质和土壤环境质量监测。我?#21069;?#29031;334个地级市,每个地级市按照2个地表水监测设?#31119;?851个县,每个县安装6个地表水监测设备计算,十三五预计新增地表水监测设备17774个。另外,饮用水、近岸海域水质监测设备预计每年小幅增长100个、50个,则十三五预计新增750个。综上,地表水、饮用水、近岸海域水质监测设备共计新增18524个,按照单价80元计算,共计新增148亿元。

            2018-2020水质监测新增市场空间为39亿/年

            新增设备
            新增
            单价/万元
            小计/亿
            2018-2020年均市场/亿
            国控点
            1795
            100
            18
            -
            市级、县级
            17774
            80
            142
            -
            饮用水水源、近岸海域
            750
            80
            6
            -
            合计
            -
            -
            166
            39

            数据来源:公开资料整理

            2011-2015地表水监测点位(个)

            数据来源:公开资料整理

                2018-2020年水质运营市场年均64亿元。随着新增水质监测设备的增多,监测设备运2018年12月13日营市场逐步?#22836;擰?#30446;前我国的水质监测主要包括地表水(国控、非国控),饮用水水源地监测、近岸海域监测。地表水监测点位按照《“十三五”国?#19994;?#34920;水环境质量监测网设置方?#28014;貳ⅰ度?#22269;农村环境质量监测工作实施方?#31119;?#20462;改稿)》估算,饮用水水源地监测、近岸海域监测预计每年略?#24615;?#21152;,预计到2020年地表水监测点?#24509;?#20840;国水质监测点位数的82%,是我国水质运营的主要市场。

            2018-2020水质运营市场空间为64亿/年

            -
            2015
            2016
            2017
            2018
            2019
            2020
            核心假设/备注
            地表水(国控)/个
            972
            1331
            1690
            2049
            2408
            2767
            根据2020年规划线性增长
            地表水(非国控)/个
            9182
            12737
            16292
            19847
            23402
            26957
            十三五期间334个地级单位增加2个点,2851个县级单位新增6个点;每年线性增长
            饮用水/个
            4764
            4864
            4964
            5064
            5164
            5264
            每年增加100个
            近岸海线/个
            894
            944
            994
            1044
            1094
            1144
            每年增加50个
            总计/个
            15812
            19876
            23940
            28004
            32068
            36132
            -
            运营单价/万元
            20
            20
            20
            20
            20
            20
            -
            运营市场/亿元
            32
            40
            48
            56
            64
            72
            2018-2020年均市场64亿元

            数据来源:公开资料整理

                VOCs环境质量监测市场预计17亿元/年。VOCs空气质量监测有望逐步由重点城市向全国铺开。2018年1月,生态环境部发布了《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方?#28014;貳?#26041;案规定:78个城市(包括4个直辖市+15个省会城市及计划单列市+59个地级城市)对光化学?#20174;?#27963;性较强或可能影响人类健康的VOCs,包括烷烃、烯烃、芳香烃、含氧挥发性有机物(OVOCS)、卤代烃等进行监测。同?#20445;?#35201;求地方政府在2018年3月前完成?#24067;?#37319;购和及自动站点联网等准备工作。VOCs物质是PM2.5重要的前驱体,在蓝天保卫战攻坚的十三五后期,有望逐步加入到环境监测当中,从重点城市向全国铺开。VOCs环境质量监测年化市场空间预计约17亿元/年。2015年环境空气质量监测点位数共有3360个,其中国控监测点位数为1436个。假设2018-2020年,3360个点位将安装VOCs监测设?#31119;琕OCs监测设备的单价按照150元/台计算,则对应市场空间50亿元,预计2018-2020年化市场空间为17亿元。

                工业园区的VOC监测预计63亿/年。涉及VOCs排放行业超过20个,石化、印刷、装饰贡献大。2009年起环保部污控司组织中科院生态中心、清华大学、同济大学、解放军防化研究院、地质大学、华南理工大学等高等院校和科?#24615;核?#20013;VOCs防治领域的专家对人为源排放情况进行估算。估算结果表明工业源排放?#31354;?#25972;个人为源的比重最高达55.5%,工业源中的重点工业行业包括石?#22303;?#21046;和储运、化工、溶剂使用(包括表面涂装)等。

            工业源VOCs排放行业占比(黄色为工业源)

            数据来源:公开资料整理

                预计工业园区VOCs监测设?#24863;?#35201;10万台,市场空间在63亿/年。2016年我国规模以上工业企业(营收超过2000万元)涉及行业38个,企业数量共有37.7万家,其中生产工艺包含VOCs排放的行业共有18个行业,对应企业23.3万家。根据工业源VOCs排放行业的占比,假设化工、印刷、石?#22270;?#24037;与开采、造纸等企业有较高的VOCs监测设备数,对于非金属矿质制造业、纺织业、服饰业等企业,VOCs监测设备数较少,大致估算工业园区VOCs监测设?#24863;?#35201;10万台,按照25万元单价计算,市场空间为250亿元,若市场4年?#22836;?#23436;成,年均市场为在63/年。

            规模以上工业企业VOCs监测点位估算

            指标名称
            规模以上工业企业数/个
            单位企业安装设备数/个
            安装总设备/个
            化学原料及化学制品制造业
            24584
            1
            24,584
            印刷业?#22270;?#24405;媒介的复制
            5577
            3
            16,731
            石?#22270;?#24037;、炼焦及核燃料加工业
            1875
            5
            9,375
            电气机械及器材制造业
            23601
            0.3
            7,080
            造纸及纸制品业
            6586
            1
            6,586
            金属制品业
            20748
            0.3
            6,224
            家具制造业
            5777
            1
            5,777
            橡胶和塑料制品业
            18298
            0.3
            5,489
            汽车制造业
            14499
            0.3
            4,350
            非金属矿物质制品业
            35026
            0.1
            3,503
            木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
            9123
            0.3
            2,737
            农副食品加工业
            26010
            0.1
            2,601
            纺织业
            19752
            0.1
            1,975
            化学纤维制造业
            1820
            1
            1,820
            纺织服装、服饰业
            15445
            0.1
            1,545
            铁路、船舶、航空航天和其他运输设?#38050;?#36896;业
            4947
            0.3
            1,484
            石油和天然气开采业
            136
            5
            680
            总计
            -
            -
            102541

            数据来源:公开资料整理

            2018-2020年VOCs监测市场空间约为79亿元

            点位
            类型
            数量(个)
            单价(万)
            市场空间/亿
            市场?#22836;?#26102;间
            2018-2020年均市场(亿)
            环境治理监测
            设备
            3360
            150
            50
            2018-2020
            16.8
            污染源监测
            设备
            10万
            25
            250
            2018-2021
            62.5
            总计
            -
            -
             -
            300
             -
            79.3

            数据来源:公开资料整理

                工业污染源监测是污染治理的核心抓?#37073;?011-2015年污染源监测重点企业数?#26149;显?#36895;4%,自动监控企业数?#26149;显?#36895;3%,COD/氨氮/SO2/NOX的增速?#30452;?#20026;10%/31%/22%/24%。在十三五期间,预计工业企业的监测设备增速将保持较高增速,预计COD/氨氮/SO2/NOX的增速?#30452;?#20026;20%/35%/25%/25%,预计十三五年均市场空间在145亿元。理由有以下三点:

                政策?#36129;疲骸?#29983;态环境监测网络建设方?#28014;?#29615;境监测顶层设计的出台,以及层层落地的执行政策,工业端的污染源将逐步联网生态环境部,全国的重污染工业企业一张网的监测才能给蓝天保卫战、碧水保卫战提供支持。

                供给侧改革,落后产能淘汰:安装水?#30465;?#22823;气监测设备的本质是将企业外部化的成本通过监管手段让企业买单。效?#23454;汀?#27745;染重的企业顺势被淘汰,工业污染源监测提供环境监管的同?#20445;?#32473;供给侧改革铺路。

                地方政府考核方式改变:许多地方政府以GDP考核为纲的现状正在逐步改变,京津冀地区大气污染的工业企业,长三角、珠三角地区的水质污染型企业逐步被政府重点监控,绿色GDP的改革需要污染源的监控数据提供支撑。

            污染源监测2018-2020年均市场空间145亿元

            -
            2011
            2012
            2013
            2014
            2015
            2016E
            2017E
            2018E
            2019E
            2020E
            2011-2015?#26149;显?#36895;
            2016-2020假设增速
            污染源监测重点企业数/个
            56684
            57136
            61454
            59123
            68121
            72208
            76541
            81133
            86001
            91161
            4%
            6%
            自动监控企业数/个
            7990
            9215
            9779
            10270
            9049
            12216
            16492
            22264
            30056
            40576
            3%
            20%
            COD监控设备/台
            3947
            4503
            5382
            5681
            6313
            8523
            11505
            15532
            20969
            28308
            10%
            20%
            氨氮监控设备/台
            1488
            3194
            3822
            4841
            5741
            8037
            11252
            15753
            22055
            30876
            31%
            35%
            SO2监控设备/台
            2160
            4314
            5489
            4542
            5806
            7548
            9812
            12756
            16583
            21557
            22%
            25%
            NOX监控设备/台
            1961
            4106
            5445
            4564
            5752
            7478
            9721
            12637
            16428
            21357
            24%
            25%
            新增设备/台
            -
            7973
            10705
            14388
            19356
            26064
            -
            -
            存量更新/台
            -
            1911
            3223
            4028
            3926
            4722
            按照5年更换周期,更新比例为5年前4种监控设备总数的20%
            大气、水质设备单价/万元
            -
            60
            60
            60
            60
            60
            -
            市场空间/亿元
            -
            59
            84
            110
            140
            185
            2018-2020年均市场145亿元

            数据来源:公开资料整理

                目前土壤监测主要是通过场地采样,实验室检测为主要商业模式。2016年5月,《土壤污染防治行动计划出台?#32602;?#22303;十条)出台,要求建设土壤环境质量监测网络,2018年环保部开展第二次全国土壤污染状况详查,预计2020年完?#19978;?#26597;后将向社会公开结果。土壤污染普查主要针对工业企业、农业用地进行调查。工业企业按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风?#23637;?#25511;标准(试行)》(GB36600—2018)进行45项指标的普查,包括7种重金属和挥发/半挥发性有机物。我们与市场不同的观点在于,目前土壤监测的方法是通过场地采样,实验室检测为主,对一体化在线监测的设?#24863;?#27714;较小。一般的工业企业,占地5000平左?#36965;?#20250;检测6个点位,每个点位的检测费用在5000-6000元。预计2018-2020年土?#20848;?#27979;点位:国控点8万个,工业企业78.6万个。我国土壤环境国控点已初步确定,包括38800个环保部点位、40061个农业部点位、1000个自然资源部点位。工业企业中,煤?#38752;?#37319;、石油、炼焦、化学原料等12个重化工、金属制品相关企业对土壤污染较重,在2018-2020年的污染源普查行动中,是土?#20848;?#27979;的重点企业。这12类行业的规模以上工业企业2016年共有13.1万家,按照每个企业6个检测点位估算,共需要78.6万个点位。

                2018-2020年土?#20848;?#27979;年均市场空间14亿元。土?#20848;?#27979;国控点位和工业企业点位合计86.6万个,按照第三方检测每个点位5000元计算,2018-2020年市场空间为43.3亿元,年均市场14.4亿元。

            规模以上工业企业土壤监测点位估算

            行业
            企业数/个
            土?#20848;?#27979;点位数/个
            检测总点位/个
            煤?#38752;?#37319;和洗选业
            5049
            6
            30294
            石油和天然气开采业
            136
            6
            816
            石?#22270;?#24037;、炼焦及核燃料加工业
            1875
            6
            11250
            化学原料及化学制品制造业
            24584
            6
            147504
            化学纤维制造业
            1820
            6
            10920
            橡胶和塑料制品业
            18298
            6
            109788
            黑色金属冶炼及压延加工业
            8499
            6
            50994
            有色金属冶炼及压延加工业
            7022
            6
            42132
            金属制品业
            20748
            6
            124488
            汽车制造业
            14499
            6
            86994
            铁路、船舶、航空航天和其他运输设?#38050;?#36896;业
            4947
            6
            29682
            电气机械及器材制造业
            23601
            6
            141606
            合计
            131078
            -
            786468

            数据来源:公开资料整理

            土壤监测年均市场空间14亿元

            -
            点位数/个
            第三方单个点位检测费用/万元
            检测市场/亿元
            2018-2020年年均市场空间/亿元
            环保部
            38880
            0.5
            1.9
            0.6
            农业部
            40061
            0.5
            2
            0.7
            自然资源部
            1000
            0.5
            0.05
            0.02
            与土壤污染相关的规模以上工业企业
            786468
            0.5
            39.3
            13.1
            合计
            866409
            0.5
            43.3
            14.4

            数据来源:公开资料整理

                相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国环境监测行业市场全景调查及投资方向研究报告

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