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            中国产业信息网行业频道

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            中国三大运营商对2G/3G/4G的投资情况未来七年5G投资规模预测及5G行业市场发展空间预测图

            2019年01月30日 14:12:14字号:T|T

                一4G与5G关键能力对比

                5G即第5代移动通信技术相比于4G5G有着彪悍的压倒性优势速率提升10-100倍延时降低10倍以上……

                相比于4G5G子载波带宽更大100MHz同时还将采用高频毫米波通信28GHz以上400MHz带宽Massive MIMO大规模天线波束成型及载波聚合等技术速?#26102;?G提高10-100倍连接数提高100倍将成为物联网智慧家居及VR/AR等新兴产业发展的引擎

                未来随着D2D技术5G网络架构变化及移动边缘计算技术的发展5G的时延比4G将降低10倍以上将低至10ms以内还将成车联网远程医疗等行业发展的基石

            4G与5G关键能力对比

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                相关报告智研咨询网发布的2019-2025年中国5G行业市场深度评估及市场前景预测报告

                二运营商对2G/3G/4G的投资情况

            2011-2018年中国运营商对2G/3G/4G的投资情况

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            运营商资?#31350;?#25903;亿元巠轴与 核心个股业绩增速%右轴

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            运营商资?#31350;?#25903;亿元巠轴与 核心个股涨跌幅%右轴

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                每一代移动通信技术的发展?#21450;?#38543;着下游产业的爆发和应用场景的崛起无一例外例如3G时代引爆了智能手机产业4G时代引爆了移动互联网产业

                中国在2013~2017年投入超过7000亿CAPEX/收入超过20%建设了全球最大的移动网络拥有全球最多移动用户10.1亿和最多宽带用户3.24亿打造一批全球领先的移动互联网服务商腾讯阿里市值居中国公司市值前二?#33267;?#20840;球互联网公司第三和第五

            2G/3G/4G基站点数

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            217年中国公司市值500强行业分布

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                2013年底工信部向中国移动发放4G牌照随后4G用户渗透率突飞猛进截至2018年6月 4G用户月均流量已突破4GB

                三大运营商2018年6月4G基站总规模达到381万个 预计到2019年底达到440万个预期到2019年4G累计投资达到近8000亿元

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            5G投资变化 射频端价值量高弹性大

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            2018年中国电信行业资?#31350;?#25903;及运营商4G基站数量分析

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                随着三大运营商年度报告发布电信行业资本支出在2017年预计达到3920亿人民币同比下降10%根据三大运营商的指引 2018年中国电信业CAPEX将为3740亿元同比下降4.4%2019年预计将达3770亿元小幅上涨0.7%

                宽带接入网下滑明显值得警惕宽带接入网投资预计2017年下滑33%至450亿元预计2018年将继续下滑24%至340亿元人民币

                移动网络建设?#20013;?#19979;滑由于4G建设高峰?#21387;?017年移动网络投资同比下滑18.5%预计2018年仍?#25442;?#32487;续下滑下滑幅度预计为6.6%4G新增基站数预计从2017年的75万个大幅下降为2018年的39万个三大运营商均将网络扩容作为主要投资方向

            4G基站每年新增情况

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            运营商4G基站数量情况

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            宽带接入网投资情况单位十亿人民币

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            传输网不含接入投资情况单位十亿人民币

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                中国未来七年5G投资将超万亿 高于4G投资目前我国三大运营商已敲定5G路线图中国移动在今年3月宣?#25216;?#21010;在主要城市建设5G?#32536;?#32593;络并于2020年全面商用中国电信近日表示2019年5G预商用2020年正式商用中国联通也表示2019年5G预商用部署

                到2022年中国或将建成全球最大的5G网络中国5G用户数将达到5.883亿户占移动用户总数的39.9%

                三5G投资预判及发展前景预测

                2020年5G将带动约4840亿元的直接经济产出2025年2030年5G带动直接经济产出将升至3.3万亿和6.3万亿其中物联网市场将从2016年的9300亿增长到2020年的18300亿车联网市场将才2015 年的330亿增长到2020年的2200亿

            5G直接经济产出结构预测亿元

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                15G主设备行业市场发展空间及竞争格局预测

                主设备投资主要集中在运营商传输网?#24615;?#32593;和核心网的建设?#26041;ڣ?#20027;要包括WDM/OTN设备传输设备?#24615;?#25903;撑?#20302;车取?/p>

                国内通信网络设备呈现华为中兴爱立信诺基亚四足鼎立局面2017年四家市场份额分别为5029.88和11.2

                随着国内5G商用进程加速运营商在5G初期2020年前大概率采取独立组网方式SA?#25970;?#21326;为中兴等本?#30103;?#19994;将在5G发展初期占据先发优势而在5G建设中期2020-2025年运营商出于成?#31350;?#34385;将通过独立组网非NSA实现大范围覆盖由于NSA组网下需要将4G基站升级为5G基站而各厂商设备又并不通用因此这一阶段四家市场份额将阶相对保持稳定

                总体来看在5G时代本?#26519;?#35774;备商国内市场份额有望进一步提升预计到2020年四家市场份额将分别为54325和9

            2017年国内通信网络设备竞争格局

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            2020年国内通信网络设备竞争格局预测

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                运营商在主设备上的资?#31350;?#25903;额与其采用的网络架构密切相关5G将带来主设备需求量的提升?#22270;?#26684;的下降

                首先5G基站数量的大幅增长将带来传输网主设备需求量的提升

                其次4G时代D-RAN前传网络架构使运营商基站维护和运营成本高企采用“云化”思想的C-RAN架构可降低CPAEX和OPEX将成为5G主流架构同时为满足5G定义的三大应用场景eMBBmMTCuRLLC5G网络架构要具有比4G更高的灵活性

                再次在5G时代运营商推进SDN软件定义网络和NFV网络功能虚拟化发展将促进主设备的软?#24067;?#35299;耦设备商靠?#24067;?#21644;软件打造的封闭生态将逐渐被打破未来主设备价格将?#27426;?#19979;降

                5G基站总数量增长带来业务?#24615;?#38656;求大幅提升主设备的软?#24067;?#35299;耦带来价格下降预计主设备投资仍有30增长空间未来市场空间约6000亿

            2018-2025年主设备投资规模预测亿元

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                25G光模块行业市场发展空间及竞争格局预测

                与4G技术相比5G的数据传输速率是4G的10~100倍高速率光模块成为刚需

                在“AAU+DU+CU”三级结构下5G网络架构形成“前传-中传-回传”三级?#24615;?#32593;对于5G前传在理想传输条件下25G/100G光模块将成为5G前传的必需品25G是当下主流100G是未来主流4G时代的6G/10G前传光模块已无法满足需求对于5G中传100G光模块或将成为当下讨论的中传首选方?#31119;?#23545;于5G回传 100G及以上的高速光模块都将成为主流

                首先是量光模块需求=基站数×单基站光模块需求5G时代的基站数量相对4G有较大增长单基站光模块使用数量也将有?#27426;?#25552;升综合来看5G对光模块的需求将是4G的1.6~4.2倍因此从量的角度光模块会成为5G产业链中弹性相对较高的细?#33267;?#22495;

                其次是价根据调研4G普遍应用的10G光模块价格仅为几百元而5G时代将大规模应用25/100G光模块价格价格提升一个量级即使考虑100G光模块大规模应用后价格的大幅下降 25/100G光模块价值量依旧高于10G光模块

                因此基于光模块量价齐升的趋势测试运营商在5G时代光模块投资约650~770亿是4G的5~6倍

            2018-2025年光模块投资规模预测亿元

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                3光纤光缆行业市场发展空间及竞争格局预测

                5G基站数量大幅超越4G基站根据相关测算在考虑到采用OTN技术和光纤复用的情况下5G对光纤光缆的需求约2.8~3.2亿芯公里未来市场空间约370~420亿

            3G4G5G时代光纤光缆投资规模亿元

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                4网络规划运维行业投资规模预测

                除上述基站天线射频主设备光模块及光纤光缆等?#24067;?#25237;入外网络规划运维也是运营商重要资本支出

                根据预测5G时代网络规划运维将采用集中化与智能化投资规模相比于4G基本持平略有增长因此预测未来网络规划运维投资规模约为1300亿元
            综合保守预测5G总投资规模越为1.1万亿同口径下比4G增长40

                其中基站天线射频主设备光模块光纤光缆及网络规划运维投资占5G产业链上游总投资的3.515.661.24.73.2和11.8
            通信网络设备投资占比最高是5G投资中最大的受益者光模块投资占比虽低但是5G产业链中弹性最大的细?#20013;?#19994;

            2018-2025年运营商5G设备资?#31350;?#25903;预测亿元

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            3G4G5G总投资规模同口径下亿元

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            5G上游各细?#33267;?#22495;投资占比

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                四5G行业市场发展空间预测

                在4G时代一个标准宏基站由无源天线射频处理单元RRU 和基带处理单元BBU三部分组成其中RRU通过馈线与天线相连

                到5G时代随着Massive MIMO波束成型Beamforming及载波聚合CA技术的应用对基站天线的需求由无源天线变为?#20302;?#38598;成式有源天线天线数量及复杂程度远超4G时代原先RRU中的射频处理模块将与天线集成共同形成AAUActive Antenna Unit

                基于此将基站天线射?#20302;?#19968;考虑测算未来5G基站天线端投资规模在470~510亿射频端投资规模在1640~1790亿合计规模为2100~2300亿是4G时代投资规模的1.9~2.1倍

            5G基站建设进程预测万座

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            2018-2025年基站天线投资规模预测亿元

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            2018-2025年基站射频投资规模预测亿元

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