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            TDI六巨头的江湖图

            2017年07月11日 11:18:38字号:T|T

                导语 10年前TDI是暴利的代名词利润空间动辄万元以上但近几年因为装置集中上马TDI一度徘徊在历史低点上从全球范围看TDI仍属于高度垄断行业下文中摩?#35789;?#37326;将专门从TDI的供应格局出发分析如今的TDI供应面是一个怎样的江湖

            文/MOLBASE 赵镇

                TDI甲苯二异氰酸酯是常用的多异氰酸酯的一种而多异氰酸酯是聚氨酯PU材料和重要基础原料聚氨酯工业常用的TDI是2,4-甲苯二异氰酸酯和2,6-甲苯二异氰酸酯两种异构体的混合物

                一全球格局内TDI仍是高垄断行业

                目前全球共16家TDI供应商在全球格局里TDI仍属于高度垄断行业巴斯夫和科思创是TDI中的巨人它们的产能占全球总产能的58其产能主要集中在亚洲和?#35775;?/p>

                2016年全球TDI总产能277.3万吨较2015年减少5.55%全球TDI产能分布中?#20998;?#21344;34%美洲占14%亚洲占52%中国将成为TDI最大的生产基地不仅满足当地市场需求还将辐射东南亚南亚等市场目前?#35775;?#22320;区TDI生产消费?#20122;?#20110;成熟未来新的增长点主要来自亚洲中东及南美的PU欠发达地区

            表1 全球TDI产能统计单位万吨
            公司
            所在地
            2016年
            2017年
            2018年
            BASF
            Schwarzheide 德国
            30
            30
            30
            Covestro
            Dormagen 德国
            30+8
            30
            30
            Borsodchem
            Kazincbarcika 匈牙利
            25
            25
            25
            Vencorex
            Pont de Claix 法国
            0
            0
            0
            ?#20998;?#24635;计
            -
            93
            85
            85
            BASF
            Geismar 路易斯?#26448;?/div>
            16
            16
            16
            Covestro
            Baytown 德克萨斯
            20
            20
            20
            Petroquimica RioTercero
            阿根廷
            2.8
            2.8
            2.8
            美洲总计
            -
            38.8
            38.8
            38.8
            ?#23383;?#22823;化
            ?#23383;?/div>
            15
            15
            15
            烟台巨力
            烟台
            8
            8
            8
            甘肃银光
            甘肃
            10
            10
            10
            北方锦化
            辽宁
            -
            -
            -
            BASF
            上海
            16
            16
            16
            Covestro
            上海
            25
            25
            25
            福化工贸
            福建
            10
            10
            10
            万华
            烟台
            -
            -
            30
            中国总计
            -
            84
            84
            114
            GNFC
            Bharuch 印度
            6.7
            6.7
            6.7
            BASF
            丽水韩国
            16
            16
            16
            OCI
            Kunsan 韩国
            4.5
            4.5
            4.5
            KPX
            Yosu 韩国
            15
            15
            15
            MITSUI
            Kashima 日本
            0
            0
            0
            -
            Omuta 日本
            12.8
            12.8
            12.8
            NPU
            Nanyo 日本
            2.5
            2.5
            2.5
            Karoon
            BandarImam 伊朗
            4
            4
            4
            亚洲总计
            -
            145.5
            145.5
            174.5
            总计
            -
            277.3
            269.3
            298.3
             
            数据来源MOLBASE

                二国内格局里TDI是六巨头的江湖

                尽管近年来TDI装置上马较多但国内仅仅6家供应商国内的TDI市场仍然是这六巨头的江湖六巨头分别是上海巴斯夫上海科思?#30784;?#29976;肃银光?#23383;?#22823;化烟台巨力和福化工?#22330;?#27492;外辽宁锦化已于2015年10月永久性停车目前国内的TDI总产能84万吨

            表2 2016年中国TDI产能统计单位万吨/年
            公司名称
            产能
            工艺
            区域
            隶属集团
            上海巴斯夫
            16
            ?#21512;?#20809;气法
            上海漕泾
            巴斯夫BASF
            上海科思创
            25
            气相光气法
            上海漕泾
            拜耳BAYER
            甘肃银光
            10
            ?#21512;?#20809;气法
            甘肃省白银市
            中国兵器工业集团
            ?#23383;?#22823;化
            15
            ?#21512;?#20809;气法
            河北省?#23383;?黄骅
            中国化工集团
            烟台巨力
            8
            ?#21512;?#20809;气法
            山东省莱阳
            烟台巨力精细化工
            福化工贸
            10
            ?#21512;?#20809;气法
            福建福州市
            福建石化
            总计
            84
             
             
             

             数据来源MOLBASE

                分析TDI产能的地域分布摩?#35789;?#37326;发现华东地区独占鳌头约占49%的产能这是因为TDI产能最大的两家巴斯夫和科思创都落户在上海?#25442;?#21271;占27%名?#26800;?#20108;这得益于?#23383;?#22823;化和烟台巨力西?#34180;?#21326;南各占12%
            2014-2015年中国TDI的开工率稳定在85%左右2016年开工率高达95%从这个角度看TDI是一个不愁卖的产品

            图1 2016年国内TDI产能按地区统计

            数据来源MOLBASE

                进口方面2016年中国大陆进口TDI约2.8万吨较2015年减少了57%2011年中国TDI产量已经能基本满足国内需求国内的生产技术产?#20998;?#37327;也已明显提升TDI进口货受到强烈?#36153;?#36827;口TDI将?#20013;?#25918;?#28023;?#22269;内的六巨头格局相对稳定

            图2 2010-2016年国内TDI进口?#26469;?#24230;直观预测图

            数据来源MOLBASE

                三六巨头简析

                1上海科思创

                德国拜耳旗下的材料科技于2015年9月改名为科思创Covestro

                拜耳近几年来一直在调整聚氨酯产业计划淘汰小装置是其近年的主要工作计划2011年拜耳位于上海的25万吨TDI装置正式运行拜耳凭借这套装置在关闭小装置后仍保持着世界最大聚氨酯生产商的地位拜耳是TDI的始创者目前主要发展TDI的高附加值产品拓展新应用同?#33519;?#19968;步开拓拉美亚太地区的市场完善其经营格局拜耳投?#21490;?#23637;的重点仍然是以东南亚和中国为主的亚洲地区

            表3 上海科思创SWOT分析
             
            优势S
            劣势W
               装置产能大规模成本低
               最先进的生产技术耗能少?#32321;?/div>
               出口渠道成熟
               人事变动频繁销售策略不稳定
               运输成本高
            机会O
            威胁T
               中国的销售渠道正逐渐完善正在?#35270;?#20013;国特色的市场可望占领更大市场
               协调内资企业关系和市场份额
               坚持出口出口仍有较大机会
               上海巴斯夫
               内资生产商
               政府对国内企业的保护
               反垄断法
             
            数据来源MOLBASE 

                2上海巴斯夫

                巴斯夫将中国视为亚洲的主要化工市场它在中国的聚氨酯布局也较为全面2006年巴斯夫位于上海漕泾的16万吨TDI装置于投产其销售额占巴斯夫全球销售额的16%2007年6月巴斯夫在浦东成立了一家聚氨酯特种产品生产基地即巴斯夫聚氨酯特种产品中国有限公司包括一个聚氨酯组合料厂一个技术研发中心和一个?#20154;?#24615;聚氨酯TPU生产装置2012年巴斯夫宣布在天津新建聚氨酯组合料工厂目前中国已成为全球最大聚氨酯市场

            表4 上海巴斯夫SWOT分析
            优势S
            劣势W
               装置产能大规模成本低
               华东华南渠道成熟
               较科思创更熟悉中国市场
               生产成本比科思创高
               运输成本高
               出口渠道有限
            机会O
            威胁T
               巩固现有渠道防止客户流失扩大直供有扩大市场的机会
               协调内资企业关系和市场份额
               上海科思创
               内资生产商
               政府对国内企业的保护
               反垄断法

             数据来源MOLBASE

                3?#23383;?#22823;化

                ?#23383;?#22823;化主要经营TDI和尿素这两个产品但尿素的经营收入占比已经越来越少?#23383;?#22823;化明确以TDI为主要经营产品?#23383;?#22823;化TDI产能15万吨规模居内资企业第一位

                TDI的行业集中度较高作为资深玩家之一?#23383;?#22823;化具有一定的话语权此外?#23383;?#22823;化依靠一体化的产业链拥有一定的成本优势?#23383;?#22823;化也拥有一定的技术优势是首家实现TDI规模化生产的国内企业在引进瑞典TDI技术的基础上进行了一系列技术改造并获得了部分自主知识产权

                ?#23383;?#22823;化的劣势也很明显就是产品太单一几乎完全依靠TDI的营收抵御市场冲击的能力较弱

            表5 ?#23383;?#22823;化SWOT分析
            优势S
            劣势W
               产能较大规模成本有一定优势
               国有企业政府给予扶持保护
               华?#34180;?#20013;原地区直供客户?#39029;?#24230;高
               华东华南经销商渠道成熟
               产品太单一几乎完全依靠TDI的营收抵御市场冲击的能力较弱
               国有企业体制缺陷
               运输成本较银光低较巨力高
            机会O
            威胁T
               运输成本有进一步降低的机会
               开发并巩固华东华南地区销售渠道直供有一定的机会
               放弃或改造综合成本最高的3万吨生产线可以较大幅度降低成本
               巴斯夫科思创
               其他内资生产商
               市场波动
             数据来源MOLBASE 

                4福化工贸

                福化工贸是福建石油化工集团有限责任公司的全?#39318;?#20844;司它的TDI装置打破了华南地区没有TDI产能的历史10万吨产能能够应对华南地区的需求甚至对华东地区都会有一定程度的影响

            表6 福化工贸SWOT分析
            优势S
            劣势W
               地域优势明显华南市场消费高度集中
               国有企业政府给予政策扶持
               华南的经销商渠道成熟
               原料采购成本高
               运输成本较高
               国有企业体制缺陷
               产销分离
            机会O
            威胁T
               运输成本有进一步降低的机会
               华南地区销售渠道进一步巩固有开发华东市场的机会
               巴斯夫科思创
               其他内资生产商

             数据来源MOLBASE

                5甘肃银光

                甘肃银光隶属于兵器集团兵器集团拥有20多年的TDI科研与生产历史旗下银光聚银是我国最早引进?#21830;?#24037;艺设备并成功生产TDI产品的企业兵器集团成功开发了TDI工?#21344;?#26415;软件包成为国内首家拥有TDI自主知识产权的企业目前兵器集团旗下TDI相关企业有3家分别是甘肃银光聚银化工有限公司5万吨产能甘肃银达化工有限公司5万吨产能辽宁北方锦化聚氨酯有限公司5万吨产能但装置已于2015年10月关停

            表7  甘肃银光SWOT分析
            优势S
            劣势W
               国有企业政府给予政策扶持
               西南西?#34180;?#19996;北渠道成熟客户?#39029;?#24230;高
               经营成本高
               运输成本高
               装置老化?#25910;?#22810;
               国有企业体制缺陷
            机会O
            威胁T
               运输成本有进一步降低机会
               考虑产销一体可?#34892;?#38477;低成本
               开发TDI副产物和衍生物可扩大收益
               巴斯夫科思创
               其他内资生产商
             数据来源MOLBASE 

                6烟台巨力

                烟台巨力是我国首家生产TDI的高科技民营化工企业其TDI生产装置采用瑞典国际化工公司的生产技术和控制软件配备瑞士List公司的焦油浓缩TDI回收装置英国QVF公司的稀硫酸浓缩装置以及美国ABB公司的DCS计算机监控?#20302;场?#30446;前烟台巨力拥有两套TDI装置分别是3万吨和5万吨产能

            表8 烟台巨力SWOT分析
            优势S
            劣势W
               民营企业体制灵活
               运输成本较低
               拥有TDI副产物回收利用装置
               产能相对较小规模效应尚未形成
               华东华?#34180;?#19996;北地区销售渠道开发不够
            机会O
            威胁T
               新疆新装置上线快速形成规模效应?#34892;?#38477;低综合成本
               重新开发并优化华东华北及东北地区的销售渠道有扩大市场的机会
               巴斯夫科思创
               其他内资生产商

             数据来源MOLBASE

                四六巨头压力渐增第七个巨人跑步入场

                目前TDI行业维持在供需平衡点上但已经呈现出一定的过剩态势2015年福化工贸TDI装置正式运行后打破了国内市场格局也一定程度上加剧了国内TDI的过剩?#32622;?/p>

                TDI主要应用于软泡涂料弹性体胶粘剂等其中软泡占73%涂料占17%未来这几个应用领域都不可能爆发性增长了而需求较大的新领域还有待开发

                在这个背景下2018年烟台万华30万吨/年的TDI装置投产将极大增加华北地区乃至整个中国地区TDI的供应华北地区的TDI竞争将非常激烈华东市场?#19981;?#21463;到新巨头的强烈影响不过2017年仍然是六巨头的2017

                摩?#35789;?#37326; 预测

                从六巨头垄断到七巨头竞争?#20234;?#30340;战争将可能促使国内工厂寻求政府保护比如采取反倾销政策

                TDI进口货源会受到空前挑战

                TDI?#20132;?#23558;会从华东华南等主消?#20122;?#36880;渐转移到西南地区这是因为西南地区的经济增长开始领跑全国房产家居需求增速有望创新高

                TDI是有名的投?#39135;?#26412;高技术难度大生产操作困难的化工产品但随着替代?#20998;?#28176;成熟技术已经不是主要影响因素下游和渠道才是厂家的主战场

                TDI在海绵油漆固化剂CPU等应用领域短期内暂无合适的替代品但在汽车座椅方面将受到聚合MDI的冲击在塑?#21495;?#36947;胶黏剂防水涂料方面将受到液化MDI的强力冲?#40140;?#32780;即将进入TDI领域的巨头万华本身拥有完善的聚氨酯产业链和?#30475;?#30340;研发能力在这一方面会有更强的整合能力和抗风险能力

                附注

                摩?#35789;?#37326;简介

                摩?#35789;?#37326;是一本专属化学人的杂志创刊于2016年3月这是一本目前国内少见的聚焦于化学品市场的商业杂?#23613;?#25705;?#35789;?#37326;的愿景是“让每一位化学人都得到最专业的智力支持”

                摩?#35789;?#37326;?#20998;?#32534;简介

                赵镇化工行业资深专家化学品行业?#20004;?4年主导/参与过的化学品咨询项目超过120个涉及化学品超过200个总产值超1800万元赵镇也是第一财经每?#31449;?#27982;新闻医药观察家?#36820;?#22810;个知名媒体的专家库成?#34180;?/p>

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